機械翻訳について

ルーチンを使用して繰り返されるタスクを自動化するにはどうすればよいですか。

繰返しタスクを実行するルーチンを作成し、営業組織が販売に集中できるように時間を解放します。

商談が行き詰まり、営業サイクルに沿って進めるために注意が必要になったときにユーザーにアラートを送信するルーチンを作成できます。 または、廃止された情報や古い情報を更新し、営業担当が主要顧客にフォーカスするためのタイムリで関連性の高いリマインダを提供できます。

処理およびルールは、オブジェクトに対して実行するアクティビティをルーチンに指示します。 たとえば、ルールは、その処理のためにどの営業リードを処理するかをルーチンに指示します。 ルールをグループ化して、すべての基準を満たす必要があるか、いずれかの基準を満たす必要があるかを選択できます。 すべてまたは任意のグループ・ルールを含めることができ、グループごとに15個のルールという制限があります。 ルーチンが特定の処理を実行するために満たす必要があるルールを指定します。 ダッシュボードからルーチンを作成してデプロイします。 ルーチンは、日次、週次、月次および年次として定義された繰返しスケジュールで実行され、Enterprise Scheduling Serviceプロセスを介してスケジュールされます。

ノート: Redwood UXでSalesを使用している場合は、ルーチンの実行時間を指定する追加のトリガーにアクセスできます。

ルーチンを発行すると、指定した実行について一時停止を設定することを選択しないかぎり、割り当てられた時間に実行するようにスケジュールされます。

ルーチンの作成

事前定義済テンプレートを選択せずにルーチンを作成する方法を次に示します。

1. 「構成」 > 「営業管理」 > 「ルーチン」にナビゲートして、ルーチン・ダッシュボードにアクセスします。
2. 「ルーチンの作成」をクリックし、「テンプレートのスキップ」をクリックします。
3. 「基本詳細」セクションから、ルーチンの名前と簡単な説明を入力し、オブジェクトのドロップダウン・リストから目的のオブジェクトを選択します。

   リード担当者や商談担当者、商談売上、顧客対応参照などの子オブジェクトのルーチンを作成し、その親属性をルールに含めることもできます。

   ノート: ガイド・プロセスに従ってオブジェクトを変更すると、そのオブジェクトの処理およびルールが自動的にクリアされます。 目的のオブジェクトについて処理およびルールを再度入力する必要があります。
4. 「次」をクリックします。
5. 「トリガー」セクションで、使用可能なトリガーのリストから、このルーチンを実行する頻度を選択します。

   「1時間毎」、「日次」、「週次」、「月次」または「年次」から選択できます。 事前定義済の頻度トリガーに加えて、Redwood UXユーザーの営業には、属性が変更されたり、レコードが作成、更新または削除されたりするとすぐにルーチンを実行するオプションがあります。 「属性変更済」オプションを選択した場合は、最大5つの属性を選択できます。

6. 「昇格されたアクセスでルーチンをスケジュール」チェック・ボックスを選択して、オブジェクトのすべてのデータに対してルーチンを実行するようにスケジュールします。 このチェック・ボックスは、自分のロールにCA_SCHEDULE_ROUTINE_APPID権限を割り当てられたユーザーのみが使用できます。
7. 「次」をクリックして、次のように「アクション」セクションに移動します。

   

8. 「選択した処理」領域から、ドロップダウン・リストから目的の「処理タイプ」を選択します。

   アプリケーション・コンポーザで更新可能とマークされたフィールドは、「フィールドの更新」アクションの属性リストで使用できます。

9. 選択したアクション・タイプに属性と関連する値を追加し、プラス( +)アイコンをクリックして、選択したアクション・タイプにさらに属性を追加します。
10. 「アクションの追加」をクリックして、他のアクション・タイプを追加します。 終了したら「次」をクリックして、処理タイプのルールを追加します。
11. 「ルール」セクションから、ルーチンをトリガーするために満たすルールおよび条件を設定します。 選択した処理に基づく推奨が移入されます。
    ルールの属性リストでは、アプリケーション・コンポーザで検索可能として指定されたフィールドを使用できます。

    ノート:

    条件をグループ化して、より複雑なルールを作成できます。 グループ内でいずれかまたはすべての条件を含めることを選択したり、いずれかまたはすべてのグループを含めることを選択できます。

    アカウント、担当者、商談および営業リードなどの主要なオブジェクトの場合、このサンプル・スクリーンショットで強調表示されている「依存グループの追加」ボタンをクリックして、依存関係ルールを追加できます。 追加した依存関係ルール・グループは、親ルールに追加されます。

    

    1. ルーチンが特定の処理を実行するためにすべてのルール条件を満たすようにする場合は、「すべてのグループを含む」を選択します。 または、いずれかのルールで処理をトリガーする場合は、「いずれかのグループを含む」を選択します。
    2. 「依存グループの追加」をクリックして、「選択済グループ」領域の依存関係ルール条件を追加します。
    3. 「グループの追加」をクリックして、「選択済グループ」領域からルール条件を追加します。
12. 選択したグループ・オプションの属性および関連する値を追加します。
13. 「次」をクリックして、ルーチンをプレビューまたは編集します。
14. 「発行」をクリックしてルーチンを作成します。