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主要なオブジェクトの依存関係ルール

アカウント、担当者、リード、商談などの主要なオブジェクトのルーチンを作成するときに、依存関係ルールを追加できます。

ルーチンは、一連のルールに基づいて特定の処理を実行するように設計されています。 営業管理者は、単純で軽量なルーチンを作成および更新して、営業担当、管理者およびデータ・スチュワードが関連する営業情報のアクションを自動化するのに役立ちます。 ルーチンはレコードをスキャンして、一定期間の条件を満たしているかどうかを評価できます。 たとえば、過去数週間に更新されていないすべての商談をスキャンするルーチンを作成できます。

この表は、ルーチンを作成するときに主要なオブジェクトに関連付けられている依存関係ルールを示しています。

オブジェクト	依存関係ルール
アカウント	住所 営業チーム・メンバー
担当者	住所 営業チーム・メンバー
商談	商談競合相手 商談担当者 商談チーム・メンバー 商談売上
営業リード	営業リード担当者 営業リード製品 営業リード・リソース 営業リード・テリトリ 商談

ルーチンをトリガーするために満たす必要があるルールおよび条件を設定します。 「ルーチンの作成」ガイド・プロセスの「ルール」セクションから、条件をグループ化してより複雑なルールを作成し、すべてのグループまたは任意のグループを含めるように選択できます。

アカウント、担当者、商談、営業リードなどの主要なオブジェクトの場合、「依存グループの追加」ボタンをクリックして依存関係ルールを追加できます。 商談依存オブジェクトのルールを追加する例を次に示します。