顧客年間協同組合プログラムの作成
ここでは、顧客の年間協同プログラムを作成する方法を学習します。
顧客協同組合プログラムは、プログラムのテンプレートとして機能する顧客年間協同組合プログラム・タイプから作成されます。
顧客年間協同プログラム・タイプは、デフォルト・プログラム通貨、日付コンテキスト、製品ルールのリベートなど、一部の属性のデフォルト値を設定し、プログラムはすべての顧客に適用されます。
- 「ナビゲータ」から、「オーダー管理」の下にある「顧客チャネル管理」をクリックして、「プログラム」ページに移動します。
- 「作成」をクリックして、新しいプログラムを作成します。 「新しいプログラム」ページが表示されます。
- 「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」を選択します。 ノート: ロールに複数のビジネス・ユニットへのアクセス権があり、デフォルトのビジネス・ユニットがDefault Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)プロファイル・オプションで定義されている場合は、新しいプログラムの作成時に定義されたデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。 必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。
- プログラムの名前を入力します。
- オプションで、「プログラム・コード」を追加します。
- 「日付コンテキスト」を選択します。
- 「開始日」および「終了日」を選択します。
- 「作成」をクリックします。
- 一般タブ:
- オプションで、「ステータス」を変更します。
- 選択した「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」が表示されます。
- オプションで、「所有者」を変更します。 所有者は、プログラムを作成する個人にデフォルト設定されます。
- 入力した「名前」および「プログラム・コード」が表示されます。 必要に応じて、名前とプロモーション・コードを変更できます。 ノート: プログラム・コードを追加しないと、アプリケーションによってこのコードが自動的に生成されます。
- オプションで、説明を追加します。
- 「通貨」を選択します。 デフォルトでは、これはプログラム・タイプで定義された通貨です。
- オプションで、承認者のコメントを追加します。
- 「顧客」セクションでは、プログラムがすべての顧客に適用可能なため、プログラム・タイプにAllが事前定義されています。
- 「受取人」セクションで、見越計上済支給の支払先となる代替受取人を指定します。 販売トランザクションの適格な顧客と異なる受取人を指定できます。 受取人が販売トランザクションの適格な顧客と同じ場合は、「顧客と同じ」チェック・ボックスを選択します。 このチェック・ボックスを選択しない場合は、「受取人タイプ」および「受取人」の詳細を入力できます。 受取人詳細には、顧客名またはアカウントを入力します。 選択した受取人の「プライマリ住所」および「アカウント」詳細を表示できます。
- 日付セクションで、プログラムの日付コンテキストおよび開始日と終了日を入力します。
- 「製品」セクションで、適格な製品品目またはカテゴリを選択します。 品目またはカテゴリの除外詳細を追加するには、「追加」アイコンをクリックします。
- 「送信」をクリックして、プログラムを保存および発行します。
- ノートおよび添付タブでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。 サポート・ドキュメントを添付としてドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。 また、このリージョンにURLを含めることができます。