1. 顧客チャネル管理の使用
  2. 顧客プロモーション・プログラムの作成
機械翻訳について

顧客プロモーション・プログラムの作成

ここでは、顧客プロモーション・プログラムの作成方法について学習します。

顧客リベート・プログラムは、プログラムのテンプレートとして機能する顧客プロモーション・プログラム・タイプから作成されます。

顧客リベート・プログラムは、通貨や割引タイプなどの一部の属性のデフォルト値を設定します。 プログラム・タイプを使用して、追加の条件および製品の適格基準を定義することもできます。 適切なロールを使用して、チャネル・プログラムのステータスを承認済または否認済に変更できます。 プログラム・ステータスをドラフトに戻すチャネル・プログラムを取り下げることもできます。

  1. ナビゲータから、Order Managementの下にある「顧客チャネル管理」をクリックして、プログラム・ページに移動します。
  2. 「作成」をクリックして、新しいプログラムを作成します。 「新しいプログラム」ページが表示されます。
  3. 「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」を選択します。
    ノート: ロールに複数のビジネス・ユニットへのアクセス権があり、デフォルトのビジネス・ユニットがDefault Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)プロファイル・オプションで定義されている場合は、新しいプログラムの作成時に定義されたデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。 必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。
  4. 「続行」をクリックします。
  5. 一般タブ:
    • オプションで、「ステータス」を変更します。
    • 選択した「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」が表示されます。
    • オプションで、「所有者」を変更します。 所有者は、ログインした個人にデフォルト設定されます。
    • プログラムの名前を入力します。
    • オプションで、「プロモーション・コード」を追加します。
      ノート: プロモーション・コードを追加しないと、このコードが自動的に生成されます。
    • オプションで、説明を追加します。
    • 「通貨」を選択します。 デフォルトでは、これはプログラム・タイプで定義された通貨です。
    • 「要求会計のグループ経過勘定」チェック・ボックスが選択されている場合、関連する経過勘定明細は、個々の明細を渡すのではなく、補助元帳会計(SLA)に渡す前に、要求精算時にグループ化されます。 このチェック・ボックスの選択を解除できるのは、プログラムが「下書き」ステータスの場合のみです。
    • 顧客セクションで、プログラムの「顧客タイプ」を選択します。 「顧客」、「出荷先」または「請求先」を選択できます。 選択に基づいて、顧客とアカウントの詳細を検索および選択するか、出荷先または請求先の詳細をリストから検索して選択します。
    • 受取人セクションを使用して、見越計上済支給の支払先となる代替受取人を指定します。 販売トランザクションの適格な顧客と異なる受取人を指定できます。 受取人が販売トランザクションの適格な顧客と同じ場合は、「顧客と同じ」チェック・ボックスを選択します。 このチェック・ボックスを選択しない場合は、「受取人タイプ」および「受取人」の詳細を入力できます。 選択した受取人の「住所」および「アカウント」詳細を表示できます。 必要に応じて日付を入力します。
    • 「日付」セクションで、「日付コンテキスト」と、プログラムの開始日と終了日を入力します。
    • 「保存」をクリックしてプログラムを保存し、ページを表示したままにして、追加情報と製品詳細を追加します。
    • 「追加情報」セクションで、「クオリファイア」、「演算子」などの追加条件を入力し、選択した修飾子の値を選択します。 「送信」をクリックして、追加の条件を保存します。
    • 「製品」セクションでは、品目カテゴリの製品適格性ルールを作成し、製品ルールに品目カテゴリを指定して、製品の適格性を決定できます。 次の詳細を入力します。
      • リストから「クオリファイア」 (「すべての品目」、「カテゴリ」、「品目」など)を選択します。 ユーザー定義属性(UDA)が設定されている場合は、その属性を選択することもできます。
      • 「クオリファイア」の「値」を選択します。
      • UOM、「リベート・タイプ」、「リベート金額」、およびオプションで「開始日」および「終了日」の詳細を入力して、プログラムの詳細を定義します。
      • 関連する「アクション」を選択して、行を追加、削除または編集します。
      • 関連する修飾子の除外詳細を追加するには、「追加」アイコンをクリックします。 製品ルールの処理の詳細は、「複数の製品ルールの処理」の項を参照してください。
    • 「送信」をクリックして、プログラムを保存および発行します。
  6. 顧客タブで、複数の顧客の適格条件を追加できます。
  7. ノートおよび添付タブでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。 サポート・ドキュメントを添付としてドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。 また、このセクションにはURLを含めることができます。

複数の製品ルールの処理

製品適格ルールを定義して、1つ以上の品目またはカテゴリをカテゴリから除外し、1つ以上の品目またはカテゴリをすべての品目から除外できます。 ユーザー定義属性から品目を除外することもできます。 製品ルールの品目カテゴリは、カテゴリ階層の任意のレベルにできます。

「品目」、「カテゴリ」、「ユーザー定義属性」および「全品目」の各レベルに製品ルールが指定されている場合に適用される優先度(最高から最低)は次のとおりです:

  • 項目
  • カテゴリ
  • ユーザー定義属性
  • すべての品目

サンプル・カタログ

販売カタログ
カテゴリ レベル 製品
+- 電子工学 1
+-- コンピュータおよび付属品 2
+--- デスクトップ 3
+---- オール・イン・ワンPC 4

Desktop1

Desktop2
+---- ミニPC 4

PC1

PC2
+--- ノート・パソコン 3
+---- 従来のラップトップ 4

Laptop1

Laptop2
+---- ゲーム用ノート・パソコン 4

G-Laptop1

G-Laptop2
+--- プリンタ 3

Printer1

Printer2

例1

製品Rule1 製品ルール2 トランザクション 結果
品目 割引 カテゴリ 割引
Laptop1 1% ラップトップ 1.5% 品目Laptop1は販売トランザクションにあります。 品目の優先度がカテゴリより高いため、品目Laptop1は1%のリベートを受け取ります。

例2

製品Rule1 製品ルール2 トランザクション 結果
カテゴリ 割引 すべての品目 割引
ラップトップ 1.5% すべての品目 0.8% 品目Laptop1は販売トランザクションにあります。 品目Laptop1は、すべての品目より高い優先順位を持つため、1.5%リベートを受け取ります。
ノート:
  • 品目が複数の品目製品ルールで適格である場合、いずれかのルールがランダムに選択されます。
  • 品目が複数の「すべての品目」製品ルールで適格である場合、いずれかのルールがランダムに選択されます。
  • 1つの品目がカタログ内の複数のカテゴリ製品ルールで適格である場合、チャネルは階層内で最も深いカテゴリを持つルールを使用して、適格な製品ルールを決定します。 カテゴリの深さがルールで同じ場合は、いずれかのルールがランダムに選択されます。

例3

製品Rule1 製品ルール2 トランザクション 結果
カテゴリ 割引 カテゴリ 割引
コンピュータおよび付属品 1% ラップトップ 1.6% 品目Laptop2は販売トランザクションにあります。 品目Laptop2は、カテゴリ「ラップトップ」が「コンピュータおよびアクセサリ」と比較してより深いカテゴリであるため、1.6%リベートを受け取ります。

日付の有効性

製品カタログ、カテゴリ、カテゴリ-品目関連の日付有効性は無視されます。

製品ルールの有効日が販売トランザクション日と比較され、製品適格が決定されます。 製品ルールの開始日と終了日が空白の場合は、次の例に示すように、プログラムの開始日と終了日がデフォルト設定されます。

日付の有効性

項目 製品ルール開始日 製品ルール終了日 販売トランザクション日 適格?
AS54888 01-May-2024 31-May-2024 18-May-2024 Yes
AS54999 01-May-2024 10-May-2024 01-May-2024 Yes
AS54777 15-May-2024 31-May-2024 01-Jun-2024 No