アクティビティでの「資産」値リストの有効化

営業担当が資産をアポイントメント、タスクおよびコール・レポートに関連付けることができるように、「アクティビティ」ページで「資産」リストを公開できます。デフォルトでは、「資産」リストは「アクティビティ」ページに表示されません。

「アクティビティ」ページで「資産」リストを有効にするには:

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。
「標準オブジェクト」を展開してから、「アクティビティ」を展開します。
「ページ」ノードをクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「資産」リストを追加するセクションを見つけます。たとえば、「資産」リストをアポイントメント詳細ページに追加するには、「詳細ページ・レイアウト」リージョンの「アポイントメント詳細」セクションを使用します。
そのセクション内で、標準レイアウトを強調表示して複製アイコンをクリックし、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「要約」リージョンを編集するには、編集アイコンをクリックします。

「詳細レイアウト: 要約の編集」ページが表示されます。
「詳細フォームの構成」セクションで、「資産」フィールドを「使用可能なフィールド」ボックスから「選択したフィールド」ボックスに移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「詳細レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
変更したレイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
変更をテストします。営業担当など、アクティビティ・ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「アクティビティ」にナビゲートします。アポイントメントを編集して、「アポイントメントの編集」ページに「資産」リストを表示できることを確認します。
会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。