アカウントでの「資産」サブタブの有効化

営業担当が資産をアカウントに関連付けられるように、アカウント・ページに「資産」サブタブ・リストを公開できます。アカウントの資産情報を表示するには、アカウント・ページで資産フィールドを公開する必要があります。

デフォルトでは、「資産」サブタブは「アカウント」ページに表示されません。

ノート: アカウントの導入ベース資産(Oracle SCMの一部)のサブタブを公開することもできます。これは別の構成であり、CRM資産には含まれません。したがって、導入ベース資産は「資産」サブタブに表示されません。かわりに、アプリケーション・コンポーザを使用して「導入ベース資産」サブタブを公開する必要があります。

「アカウントの編集」ページで「資産」サブタブ・リストを公開する方法を次に示します。

サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
「営業」を選択します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「アカウント」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「資産」を「使用可能なサブタブ」から「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。
「詳細レイアウト」ページに戻り、「完了」をクリックします。
ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
変更をテストします。営業担当など、資産ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「アカウント」にナビゲートします。アカウントを編集し、「アカウントの編集」ページに「資産」サブタブを表示できることを確認します。
サンドボックスを公開します。

詳細は、アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成ガイドを参照してください。