販売資産の設定の概要
デフォルトのCRMアセット・オブジェクトは、Oracle Salesのデフォルトのアセット・モジュールです。 これを使用することも、Oracle SCM導入ベース資産を有効にすることもできます。これにより、より多くの機能が提供されます。
資産の設定オプション
この表では、アセットの構成オプションについて説明します:
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決定ポイント |
説明 |
詳細の参照先 |
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Oracle Supply Chain Management (Oracle SCM)導入ベース資産を使用するか、アプリケーションに付属のデフォルト資産機能を使用するかを決定します |
どちらのオプションを選択するかは、ビジネス・ニーズによって異なります。 デフォルト・オプションを使用すると、ユーザーはこのトピックで前述したタスクを実行できます。 Oracle SCM導入ベース資産を有効にすると、アクティビティ内の資産を追跡するための追加機能がユーザーに提供されます。 |
この章の導入ベース資産の有効化 のトピックを参照してください |
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スプリングボードで「資産」アイコンを公開します(デフォルト設定) |
「資産」アイコンは、デフォルトでは「営業」スプリングボードからは使用できません。 これを有効にすると、営業担当が「資産」ページにアクセスできるようになります。 |
参照:
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「アクティビティ」ページで「資産」値リストを有効にします(デフォルト設定) |
「資産」値リストは、デフォルトでは「アクティビティ」ページで使用できません。 営業担当が資産をアクティビティに関連付けることができるように、アポイントメント、コール・レポートおよびタスクを含むアクティビティで「資産」値リストを公開できます。 |
参照:
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「資産」ページで「リード」および「商談」サブタブを有効にします。 |
「リード」および「商談」サブタブは、デフォルトでは「資産」ページで使用できません。 営業担当がリードおよび商談を資産に関連付けることができるように、「資産」ページでサブタブを公開できます。 |
次のトピックを参照: |
「資産」アイコンの公開
「資産」アイコンはデフォルトでは使用できません。 次のステップを使用して有効にします。
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アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
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をクリックします。
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「構成」ページで、「ナビゲーション構成」タブが選択されていることを確認します。
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「営業」ノードを展開し、「資産」リンクをクリックします。
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「編集 ページ・エントリ: 資産」ページで、次の手順を実行します。
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「ナビゲータ」フィールドで、「はい」を選択します。
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「スプリングボード」フィールドで、「はい」を選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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営業担当などの営業ページへのアクセス権を持つユーザーとしてサインインして、変更を確認します。 「営業」ホーム・ページおよびスプリングボードに「資産」アイコンを表示できることを確認します。
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サンドボックスを公開します。
UIの変更およびサンドボックスの使用の詳細は、アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成ガイドを参照してください。
販売カタログの統合
資産アプリケーションは、販売カタログおよび販売製品と自動的に統合されます。 資産ページには、カタログに含まれる製品および製品グループの値リストが表示されます。 詳細は、このガイドの「販売カタログ」および「製品」の章を参照してください。 営業の使用ガイドの資産の使用に関する営業ユーザーのトピックも参照してください。
インポートおよびWebサービス統合
資産をアプリケーションにインポートできます。 Webサービスを使用して資産を作成することもできます。 詳細は、CX Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポート管理の理解ガイドを参照してください。