資産での「商談」サブタブの有効化

営業担当が商談を資産に関連付けることができるように、「資産の編集」ページで「商談」サブタブを公開できます。商談の資産情報を表示するには、商談ページで資産フィールドを公開する必要があります。

デフォルトでは、「商談」サブタブは「資産の編集」ページに表示されません。

「資産の編集」ページで「商談」サブタブを有効にする方法を次に示します。

サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」カテゴリの「アプリケーション・コンポーザ,」に移動します。
「営業」を選択します。
ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」→「資産」を展開し、「ページ」をクリックします。
「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。

「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。

「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「商談」を「使用可能なサブタブ」ウィンドウから「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。
「詳細レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」に設定されていることを確認します。
次のように変更をテストします。
- 営業担当など、資産ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「資産」にナビゲートします。
- 資産を編集し、「資産の編集」ページに「商談」サブタブを表示できることを確認します。
サンドボックスを公開します。

詳細は、関連トピックおよび『アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成』ガイドを参照してください。