パートナ・ビジネス・プランおよび目的の作成

チャネル・マネージャは、新規ビジネス・プランを手動で、または既存のビジネス・プランをコピーして作成できます。

パートナ・ビジネス・プランおよび目的の手動による作成

チャネル・マネージャは次のステップを使用して、パートナ・ビジネス・プランを手動で作成し、作成したプランに目的を追加できます。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
パートナ管理作業領域から「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、ビジネス・プランを作成する対象となるパートナを検索して選択します。
パートナの「要約」ページで、「ビジネス・プラン」タブをクリックします。
「ビジネス・プランの作成」をクリックします。
ビジネス・プランの名前を入力します。
「期間」フィールドから、ビジネス・プランに適切な期間を選択します。
「所有者」フィールドがまだ移入されていない場合は、ビジネス・プランの所有者を選択します。
「ステータス」フィールドから、ビジネス・プランのステータスを選択します。
「保存して続行」をクリックします。

「目的」領域が「ビジネス・プラン」ページに表示されます。
「目的の作成」をクリックします。
目的の名前を入力します。
「期間」フィールドを使用して、目的に適切な期間を設定します。
「タイプ」リストから、目的のタイプを選択します。
「タイプ」リストからの選択に応じて、読取り専用フィールドの「単位」に、「数量」または「金額」のいずれかが表示されます。「単位」が「金額」の場合、USDなどの通貨を選択する必要があります。
目的ターゲットを設定する場合は、「ターゲット」フィールドに入力できます。
「保存して続行」をクリックし、目的を編集または分割できる「目的」要約ページを開くか、または「保存してクローズ」をクリックし、現在の目的を保存して別の目的をビジネス・プランに追加します。

既存のビジネス・プランのコピーによる新規ビジネス・プランの作成

チャネル・マネージャは次のステップを使用して、既存のビジネス・プランをコピーすることにより、パートナ・ビジネス・プランを作成します。

チャネル・マネージャの認証情報でサインインします。
パートナ管理作業領域から「パートナ」をクリックします。
パートナのリストから、ビジネス・プランを作成する対象となるパートナを検索して選択します。
パートナの「要約」ページで、「ビジネス・プラン」タブをクリックします。
コピーするビジネス・プランを検索して選択し、新規ビジネス・プランを作成します。
「ビジネス・プランの編集」ページの「処理」メニューから、「コピー」処理を選択します。
「新規ビジネス・プラン名」フィールドに、新規ビジネス・プランの名前を指定します。
新規ビジネス・プランに目的もコピーする場合は、「目的を含む」チェック・ボックスをクリックします。
作業内容を保存します。