「競合会社」と「受注/失注事由」の両方の必須フィールドを無効にする方法と、商談をクローズするときにはどうすればよいですか。

「商談の成約/失注事由必須」プロファイル・オプション(MOO_CLOSE_WINLOSS_REQD)では、商談をクローズするときに営業担当が受注/失注事由を入力する必要があるかどうかを指定できます。商談のクローズに必要な競合相手プロファイル・オプション(MOO_CLOSE_COMP_REQD)は、商談のクローズ時にプライマリ競合相手が必要かどうかを指定します。

両方のプロファイル・オプションからデフォルト値をYからNに変更して、商談の受注または失注時に営業担当が事由または競合相手を入力する必要がなくなります。

両方のプロファイル・オプションは、収益項目レベルでも適用されます。