機械翻訳について

営業ダッシュボードに表示される情報のフィルタリングの有効化

営業担当が営業ダッシュボードに表示される情報をフィルタするために使用できる4つのフィルタを有効にできます: 期間、チーム、テリトリおよび製品グループ。 フィルタを有効にすると、組織内のすべての営業ダッシュボードで使用できます。

グローバル・フィルタを表示する方法を次に示します:

VB Studioを使用したフィルタの有効化

1. フィルタを追加するカスタム販売ダッシュボードを開きます。
2. 「設定およびアクション」 > 「Visual Builder Studioのページの編集」をクリックします。
3. VB Studioで、「アプリケーションUI」タブを選択します。
4. 「ページ・デザイナ」サブタブで、「コンポーネント」をクリックします。
5. 右側の「プロパティ」タブで、「定数」をクリックします。

6. enableFiltersをクリックします。

   

7. 「アイテムの追加」 (プラス記号)アイコンを使用して、表示するフィルタごとに行を追加します。 フィルタをすべてのユーザーが使用できるようにするか、特定のジョブ・ロールに制限できます。 たとえば、チームおよびテリトリでフィルタする必要があるのはマネージャのみです。

   • 次のコードを入力して、すべてのユーザーに対してフィルタを有効にします:

     フィルタ	すべてのユーザーに有効化するコード
     期間	timeFilter
     チーム	teamFilter
     テリトリ	territoryFilter
     製品グループ	productGroupFilter

     

   • フィルタを特定のジョブ・ロールに制限するには、次のようなコードを入力します。 次のサンプル・コードは、yourMetricで指定するメトリックを、Oracleが提供する営業マネージャ・ロールに制限します。

     [[ $application.user.roles.includes('ORA_ZBS_INSIDE_SALES_MANAGER_JOB') || $application.user.roles.includes('ORA_ZBS_SALES_MANAGER_JOB') ? 'mymetric' : 'yourMetric' ]]

OTBI分析でのフィルタの有効化

ダッシュボードで有効にするフィルタと一致する「プロンプトで使用」列フィルタを分析に含める必要があります。 次の表に、商談パイプライン・ビジュアライゼーションの列を示します。

営業ダッシュボード・フィルタリングを有効にするためにOTBIに追加するフィルタ

フィルタ	フォルダ	列	オペレータ
チーム	「販売 - CRMパイプライン」 > 「従業員」 > 「営業リソース階層」/	現在のレベル1のリソースID	プロンプトが表示されます
テリトリ	「販売 - CRMパイプライン」 > 「テリトリ」 > 「テリトリ階層」	レベル1テリトリID	プロンプトが表示されます
時間	「販売 - CRMパイプライン」 > 「商談」	Expected Close Date	プロンプトが表示されます
製品グループ	「販売 - CRMパイプライン」 > 「製品」	販売カタログ階層1の名前	プロンプトが表示されます