営業ダッシュボードでのカスタム・オブジェクト検索の有効化

次の設定を実行して、営業ダッシュボードの検索バーを使用したカスタム・オブジェクトの検索を有効にします。営業ダッシュボードの検索バーには、クラシックUIの「グローバル検索」ボックスと同じ機能があります。

ノート: この設定は標準営業オブジェクトには必須ではありませんが、検索カード・レイアウトをコピーしてコピーを編集することにより、各オブジェクトの検索結果に表示するフィールドを変更します。詳細は、「標準オブジェクトの営業ダッシュボード検索結果に表示されるフィールドを変更するにはどうすればよいですか。」を参照してください

前提要件

アプリケーション・コンポーザを使用して、サンドボックスにカスタム・オブジェクトおよびフィールドを作成します。

フィールドの作成時には、次の点に注意してください:
- 「サービス・ペイロードに含める」オプションが選択されていることを確認します。このオプションは、REST APIのフィールドを有効にします。
- 「検索可能」オプションは、CRM検索を使用するクラシック営業UIにのみ適用されます。
- チェックボックス・フィールドは、オンまたはオフのいずれかの値を持つスイッチとしてRedwood UIに表示されます。
サンドボックスを公開します。
「設定と保守」作業領域で「適応型検索の構成」タスクを開きます。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 財団
- タスク: 適応型検索の構成
「適応型検索の構成」「設定」 > 「クイック」タブで、検索を有効にするカスタム・オブジェクトを選択します。
「設定」 > 「詳細」タブをクリックします。
左側のペインでカスタム・オブジェクトをクリックします。
Redwood UIで公開するすべてのフィールドに対して「有効化」を選択します。
検索を有効にするには、「キーワード検索に含める」オプションを選択します。
ノート: テキストとして表示されるフィールドのみが検索可能です。たとえば、日付フィールドやチェックボックスでは検索できません。
「アクション」メニューから、「部分公開」を選択します。
カスタム・オブジェクトを選択し、「部分公開を続行」をクリックします。
モニター・タブで、公開プロセスの進捗をモニターできます。
プロセスが完了したら、アプリケーション・コンポーザを使用してサンドボックスを作成し、サンドボックスを入力します。
アプリケーション・コンポーザで、「CX拡張ジェネレータ」をクリックします。
「CX拡張ジェネレータを使用した新規アプリケーションの作成」のトピックの説明に従って、オブジェクトのUIおよびスマート処理を作成します。 CX拡張ジェネレータによって、検索設定の検索レイアウト・テンプレートが自動的に作成されます。
重要: この環境でCX拡張ジェネレータを初めて使用する場合を除き、Oracle Visual Builder Studioから構成をインポートする必要があります。新しい拡張子を作成すると、前の作業を削除できます。
CX Extension Generatorから変更をエクスポートし、VB Studioにインポートします。
グローバル検索をテストしているユーザーが、営業ダッシュボードにアクセスできることを確認します。デフォルトでは、営業マネージャおよび営業担当ジョブ・ロール用の営業ダッシュボードが表示されます。検索をテストするには、これらのジョブ・ロールのいずれかが必要です。
検索をテストできるレコードを作成します。

グローバル検索の設定

「設定および保守」作業領域で「適応型検索の構成」タスクを開きます:
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: 適応型検索の構成
「グローバル検索の構成」タブをクリックします。
カスタム・オブジェクト名をクリックします。
「UIで表示」オプションを選択します。
「検索結果」の構成セクションで、「タイトル」フィールドの「編集」をクリックし、オブジェクト名を選択します。
ノート: 「検索結果」の構成セクションのエントリでは、クラシックUIのグローバル検索に表示するフィールドを指定します。 Redwood UIには適用されません。ただし、タイトルの入力は必須です。
「保存して閉じる」をクリックします
営業アプリケーションで営業ダッシュボードを開きます。
Oracle Visual Builder Studio ( 「あなたのイニシャル」 > 「設定およびアクション」 > 「Visual Builder Studioのページの編集」)を開きます。
VB Studioで、「レイアウト」タブをクリックします。
右ペインの「ルール・セット」サブタブで、「カード・レイアウトの検索」エントリをクリックします。
デフォルトの検索カード・レイアウトで、「編集」をクリックします。
検索カード・レイアウトで、検索結果に表示するフィールドをリストから右側のペインに移動します。
重要: ユーザーが検索結果から個々のレコードにドリルダウンできるようにするには、RecordNameのかわりにRecordName_hyperlinkフィールドを追加してください。
ノート: フィールドを「アイコン」フィールドに移動しないでください。このページにアイコンを追加することはできません。
ランタイム・アプリケーションでは、検索結果は3列に分割されます。レイアウトの項目1から項目3のフィールドは、最初の列に表示され、2番目の列には項目4と項目5、3番目の列には項目6と項目7が表示されます。
検索結果の各行には、オブジェクト名と処理のリスト(検索カード・レイアウトの一部ではない)も含まれます。
「ソース」タブをクリックします。
catalog.jsonを検索してクリックします。
右側のペインでJSONタブをクリックします。

"serviceType": "adf-rest"の後に次のコードを追加します:

,
          "publicAccess": [
            "oracle_cx_salesUI"
          ]

結果のコードは次のようになります:

"backends": {},
  "services": {
    "cx-custom": {
      "openapi": "3.0.0",
      "info": {
        "x-vb": {
          "serviceType": "adf-rest",
          "publicAccess": [
            "oracle_cx_salesUI"
          ]
        }
      },

「レイアウト」 > <your custom object> > JSONをクリックします。
「JSON」サブタブで、SearchCardLaoutを見つけます。

displayPropertiesで、"Id"エントリの後に次を追加します:

,
              "RecordName_hyperlink"

結果のコードは次のようになります:

 "layout": {
            "displayProperties": [
              "Id",
              "RecordName_hyperlink"
            ],

"RecordName_hyperlink行に、 :"hyperlinkTemplate"を追加します。
行は次のようになります:
```
"fieldTemplateMap": {
          "RecordName_hyperlink":"hyperlinkTemplate"
      }
```
「プレビュー」をクリックして、検索をテストします。