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このプレイブックの使い方

このプレイブックでは、営業管理者が組織の営業ダッシュボードを構成するために必要なステップについて説明します。 また、営業担当が管理者から提供されたコンテンツを使用してダッシュボードをパーソナライズするのに役立つ情報も含まれています。 管理者は、Oracleが提供するコンテンツとユーザーが作成したコンテンツを使用して、様々なオーディエンスに対して任意の数の営業ダッシュボードを構成できます。

1. 表示できる情報のタイプと前提条件について理解します。

2. トピックの説明に従って、ホーム・ページから営業ダッシュボードへのナビゲーションを有効にします: 営業ダッシュボードへのナビゲーションの有効化.

3. ダッシュボードを構成するには、トピックで説明する設定の概要のステップの順序に従います: 営業ダッシュボードの構成ステップの概要.

4. 営業担当は、ダッシュボードのパーソナライズ方法を学習するために、「営業ダッシュボードのパーソナライズ」トピックを読むことができます。

FAQの章では、一般的なトラブルシューティング情報について説明します。

重要:

• 独自のカスタム・バージョンの販売ダッシュボード機能を作成すると、それらの機能でOracleによって提供される基礎となるコードは自動的に更新されなくなります。 更新は組織の責任です。
• Oracle Visual Builder Studio (VB Studio)は、フル・ブローン開発環境です。 このプレイブックは、VB Studioの設定または使用に必要なすべてのステップをカバーしているわけではありません。 VB Studioの使用方法の詳細は、「Visual Builder Studioを使用したOracle Cloudアプリケーションの拡張」ガイドを参照してください。