機械翻訳について

営業ダッシュボードのパーソナライズ

独自の個人用ダッシュボードを作成するために、コンテンツを追加、削除および再配置できます。 管理者が提供するコンテンツと、簡易レポート・ツールを使用して作成したビジュアライゼーションを追加できます。

セールス・ダッシュボードをパーソナライズすると、そのパーソナライズはユーザーのみが使用できます。 共有できません。

「ページ・レイアウトの編集」ボタンをクリックして、編集モードを開きます。

「ライブラリ」ペインを使用してコンテンツを追加します。 除去アイテムを移動するには、その上にマウス・ポインタを重ねてコントロールを使用します。

ライブラリ・ペイン関数

コールアウト	機能の説明
1	「アクション」メニューを使用して、元のダッシュボードをリストアします。
2	コンテンツを検索します。
3	KPIフィルタは、タブの上部の作成に使用できるコンテンツを表示します。 「ビジュアライゼーション」フィルタは、タブ自体に追加できるコンテンツをリストします。
4	ハンドルを使用してアイテムを所定の位置にドラッグします。

タブの作成

独自のタブを作成できます。 その方法は次のとおりです。

1. 「ライブラリ」ペインで、KPIをクリックして、タブの上部で使用できるKPIを表示します。

2. いずれかのアイテムを販売ダッシュボードの既存のタブの横にドラッグします。
3. これでコンテンツを追加する準備ができました。

既存のタブへのコンテンツの追加

タブには最大5つのアイテムを含めることができます。 追加可能:

• 管理者がビジュアライゼーション構成ツールで作成したチャートおよび表。
• 作成した簡易レポートと、管理者が共有する簡易レポート。

重要: ライブラリには、使用可能なすべてのビジュアライゼーションおよびエクスプレス・レポートが含まれています。 組織内のロールに適用できないものもあります。 たとえば、一部のチャートのデータを表示する権限がない場合があります。

コンテンツを追加する方法を次に示します:

1. 「ライブラリ」タブで、「ビジュアライゼーション」ボタンをクリックします。
2. ライブラリに追加する内容を検索します。
3. ハンドルを使用して、アイテムをダッシュボード上の所定の位置にドラッグします。

コンテンツの移動および削除

• 項目を移動するには、その上にマウス・ポインタを重ね、ハンドルを使用してドラッグします。

• アイテムを削除するには、その上にマウス・ポインタを重ねて「アクション」 > 「削除」をクリック

  

デフォルト・ダッシュボードのリストア

「アクション」 > 「デフォルトをリストア」(ページ上部のボタン)をクリックすると、元のダッシュボードをリストアできます。