設定チェックリスト
Redwood UXのSalesの実装を開始するための大まかな初期ステップは次のとおりです:
| ステップと説明 | 詳細の参照先 |
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ステップ1 初めてサインインする前に、Oracleから提供されるサービス管理者の処理リストに示された処理を完了し、My Oracle Supportでアカウントを作成します。 |
ようこそメールが届いたらどうすればよいですか? |
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ステップ2 まだ実行していない場合は、サインインして一時パスワードをリセットします。 ようこそページのグローバル・ヘッダーでユーザーのイニシャルをクリックし、メニューから「プリファレンスの設定」を選択します。 |
ようこそメールが届いたらどうすればよいですか? |
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ステップ3 実装のために営業およびサービス・オファリングを有効にします。 サービス・オファリングには、営業の電話統合の設定に必要なタスクが含まれています。 |
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ステップ4 Oracle Spectraプラットフォームのインストールを要求します。 「Redwood UXのSales」を有効にします。 Redwood UXのSalesは、Oracle Spectraプラットフォームに依存しています。 |
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| ステップ5 設定アシスタントの実行 |
「設定アシスタントの概要」および「設定アシスタントの実行」 |
| ステップ6 Oracle Adaptive Searchに使用可能なビジネス・オブジェクトの選択 |
適応型検索およびワークスペースの構成 |
| ステップ7 アクセス・グループの有効化 |
アクセス・グループの有効化 |
| ステップ8 アクティビティ・ストリームの有効化 |
アクティビティ・ストリームの有効化 |
| ステップ9 実装を支援する実装(設定)ユーザーを作成します。オプションで、すべてのスケジュール済プロセスを表示する権限をその他の設定ユーザーに付与します |
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| ステップ10 営業リソース(ユーザー)の作成 |
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| ステップ11 その他の営業リソースのインポート |
営業リソースのインポートの概要 |
| ステップ12 会計カレンダ設定のレビュー |
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| ステップ13 地理設定のレビュー |