概要および品目調整について

Redwood UXの販売予測により、予測をリアルタイムに可視化し、要約および明細項目を調整して、営業チーム内の効果的なコラボレーションおよびコミュニケーションを促進できます。高度にインタラクティブなUIを使用することで、営業担当者は経営陣の判断を迅速に適用し、予測の精度を向上させることができます。

上級営業マネージャはドリルダウンして、リソース階層の下にある直属の部下およびチーム・メンバーのパースペクティブから、予測の予測概要および商談を表示できます。「予測概要」ページから、マネージャの直属の部下の名前をクリックするだけです。

マネージャは、自身とその直属の部下について、製品レベルのベスト・ケース予測および確定済予測番号に要約調整を加えることができます。ただし、直属部下の下位レベルのサマリー調整はできません。

次の表では、さまざまな予測値と調整が何を表しているかを簡単に説明します:

この予測条件…。	...を表します。
コミット済予測	受注済予測金額合計と、営業チームが予測期間内にコミットしたすべての商談売上額の合計。この値は、要約調整(「予測」の編集オプション)の一部として調整するか、調整されたベスト・ケースまたはコミットされた商談を反映できます。
最良ケースの予測	合計受注予測金額と予測期間に営業チームがコミットしたすべてのコミット済商談売上額とベスト・ケース商談売上額の合計。この値は、要約調整(「予測」の編集オプション)の一部として調整するか、調整されたベスト・ケースまたはコミットされた商談を反映できます。
調整済チーム・ロールアップ金額	マネージャの直属の部下または下のリソース階層のチーム・メンバーによる調整。第1レベル・マネージャの場合、各レポート営業担当の調整済チーム・ロールアップ値は0(ゼロ)です。
商談ロールアップ	営業担当の予測パースペクティブであり、期間内のベスト・ケース、コミット済および受注済商談明細の(未調整)金額のロールアップを示します。

要約修正

テリトリ階層の予測タイプをロールアップする商談売上に基づいて予測しており、製品ディメンションが有効になっている場合は、営業マネージャとして、オプションで製品(グループ)別に予測を表示および調整できます。製品別に調整すると、営業マネージャが担当する製品グループが、その製品グループとその子孫のテリトリに基づいて表示されます。詳細は、「製品別予測の表示および調整」を参照してください。

マネージャは、テリトリの「最良ケース」番号と「確定済予測」番号を、テリトリの下にリストされた製品ごとに要約調整できます。マネージャとして行った調整は、上記マネージャに表示され、上のテリトリの予測番号に反映されます。次のマネージャおよび営業担当には、これらの調整は表示されません。

ノート: 要約調整は、品目調整より優先されます。

たとえば、製品グループの最良ケース予測および確定済予測番号に要約調整を加えると、その製品グループの商談に関連する次の品目調整は、マネージャの最良ケース予測および確定済予測番号に反映されません。このため、マネージャは要約調整または品目調整のいずれかを使用することをお薦めしますが、両方は使用しないでください。

複数の製品ラインがある予測の商談

「予測の商談」ページには、「ベスト・ケース」、「コミット済」および「受注済」パネルが表示されます。マネージャは、予測に含まれる商談をベスト・ケース、コミット済および受注済のカテゴリ別に分類して表示できます。詳細は、「商談売上予想カテゴリについて」を参照してください。

マネージャは、営業チームと協力して、「ベスト・ケース」商談と、すでに「コミット済」でクローズした商談と、すでに「受注済」としてクローズした商談を表示できます。売上予想カテゴリが異なる複数の製品グループを持つ商談が、複数のパネルに表示される場合があります。商談ABCのカテゴリ詳細を見てみましょう。次に例を示します:

製品グループ: Fusion CX販売額: $100,000カテゴリ: ベスト・ケース
製品グループ: Fusion HCM金額: $200,000カテゴリ: コミット済
製品グループ: Fusion ERP金額: $500,000カテゴリ: 受注済

金額$100,000の商談ABCが「ベスト・ケース」パネルに表示され、金額$200,000の商談ABCが「コミット済」パネルに表示され、金額$500,000の商談ABCが「受注済」パネルに表示されます。

品目修正

マネージャは、「コミット済」パネルまたは「ベスト・ケース」パネル間で商談レコードをドラッグ・アンド・ドロップすることで、項目を調整できます。または、商談名をクリックして、ドロワーで商談の要約を開き、商談金額と予測カテゴリを調整できます。

調整済バッジが表示され、サイン・インしたマネージャまたはリソース階層の下(下位)のユーザーが商談に対して調整を行ったことが示されます。行った項目調整は、マネージャ以上に表示され、前述のテリトリの予測番号に反映されます。これらの品目調整は、リソース階層またはテリトリ階層の下にあるマネージャおよび営業担当には表示されません。

前述の商談ABCの例から、$100,000の商談製品グループがベスト・ケースからコミット済に調整され、金額が$50,000に変更されると、商談ABCが「コミット済」パネルに表示され、値が$250,000になります(Fusion HCM製品グループと調整されたFusion CX Sales製品グループの合計を表します)。

管理者は、売上予想にフィルタを適用して、「売上予想の商談」ページに表示される商談製品グループを制限することもできます。次の方法でフィルタできます:

直属部下のテリトリ
製品
収益タイプ・カテゴリ(新規、拡張など)

要約および品目調整の削除

マネージャは、マネージャ「予測概要」ページから、次のようにページ・レベルと行レベルの両方から要約調整と明細調整を削除できます:

ページ・レベルで「すべての調整の削除」をクリックすると、サインイン・マネージャによって行われたすべての要約および品目調整が削除されます。
行レベルで「調整の削除」をクリックすると、マネージャが自分の予測または直属の部下の予測に対して行った要約および項目調整が削除されます。