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ガイド付きプロセスを使用した販売予測の構成

営業管理者は、組織の実装要件にあわせて販売予測プロセスを構成できます。 ガイド付きプロセスは、Oracle Cloud Customer Connectのこの「販売予測の設定」ビデオで説明されているように、一連の設定画面を管理者に案内します。

このビデオでは、商談別にリソース階層をロールアップし、商談売上別に予測をロールアップしてテリトリ階層をロールアップする際に、売上予測を設定する方法の概要を説明します。 また、販売予測スケジュール済プロセスに関する情報、および予測の共有に関する詳細も含まれます。

ガイド付きプロセスを使用してRedwood UXの販売予測を構成するには、「ナビゲータ」 > 「Redwood営業」 > 「自分の予測」に移動します。 「予測概要」ページの「アクション」ドロップダウン・リストから「予測の構成」メニュー品目を選択することもできます。次のページが表示されます:

構成プロセスによって、次の方法がガイドされます:

1. 販売予測タイプおよび期間パラメータの設定
2. 売上予測メトリックとマッピングの設定
3. 販売予測のフィルタおよび表示オプションの選択
4. 販売予測パラメータおよびプロセスのレビューおよび発行

販売予測タイプおよび期間パラメータの設定

プロセスの最初のUIでは、構成する予測タイプや期間の選択など、一連の設定を選択できます。

「販売予測の構成」ガイド付きプロセスの「予測タイプ」ステップから:

1. 販売予測プロセスに使用する「予測タイプ」を選択します。 たとえば、商談別にリソース階層をロールアップして予測するには、次の詳細を入力します:
   1. 予測オブジェクトとして商談を選択
   2. ロールアップ階層として「リソース」を選択
   3. 「メジャー」フィールドに金額を入力
   4. データ型としてクローズ日を入力してください
   テリトリ階層をロールアップする商談売上別に予測するには、次のように入力します:
   1. 予測オブジェクトとして「売上」を選択
   2. ロールアップ階層として「テリトリ」を選択
   3. 「メジャー」フィールドに金額を入力
   4. データ型としてクローズ日を入力してください
2. 「追加基準」セクションで、「+追加」をクリックして、選択した予測タイプの予測に含まれるレコードのセットの範囲を制限するフィルタを含めることができます。 最大3つのフィルタを追加できます。
3. 「予測期間」を選択し、予測する「アクティブ期間数」を決定します。

   売上予想ページの「期間」ドロップダウン・リストに表示される期間です。 有効な値は次のとおりです。

   • 最小: 1
   • 最大: 5

   デフォルト値は2です。

   ノート: salesForecastParameters RESTサービスを使用して、デフォルト値を変更できます。
4. 「続行」をクリックして次のステップに移動します。

売上予測メトリックとマッピングの設定

「予測メトリック」ページから、販売予測に使用する調整および販売予測メトリックのタイプを選択できます。 たとえば、マネージャは、自身とその直属の部下について、製品レベルのベスト・ケース予測および確定済予測番号に要約調整を加えることができます。 詳細は、「概要および品目調整について」および「売上予測のフィルタリングおよび調整のためのカスタム・ディメンションの定義」を参照してください。

売上予想で使用可能な基準を選択し、売上予想アクティブ期間の商談を更新するために、商談または売上成約確度の値を各売上カテゴリにマップします。 「最良ケース予測」メトリックを有効にしない場合、メトリック・カードおよび列は、商談別にリソース階層をロールアップし、商談売上別にテリトリ階層予測ページをロールアップする商談別予測のいずれにも表示されません。

「予測メトリック」ページから、ベスト・ケース予測、調整済チーム・ロールアップおよび商談ロールアップの計算および表示を許可することを選択できます。

1. 使用する販売予測メトリックを選択するには、必要なチェックボックス値を有効にします。 たとえば、次のメトリックを有効にするには、これらの3つのチェック・ボックスを選択します:
   • 最良ケース予測
   • 調整済チーム・ロールアップ
   • 商談ロールアップ
2. 「予測カテゴリ・マッピング」セクションで、ガイド付きプロセスのステップ1 「予測タイプ」で選択したアクティブ期間の商談を1回のみ更新するために、各予測カテゴリに受注確度値をマップします。
   ノート: 予測カテゴリの編集をクリックして予測カテゴリ名を編集し、要件にあわせて低および高のパーセント値を入力できます。
3. 「保存」をクリックし、次のステップまで「続行」をクリックします。

選択したオプションに基づいて、このステップでは、アクティブな期間の1つでクローズ日を持つオープン商談とクローズ済商談が更新され、商談予測カテゴリ値が定義どおりに設定されます。

また、この設定により、Redwood UXの販売予測を有効にしたときに商談が予測に表示されるように、既存のオープン商談、クローズ商談および受注商談を目的の予測カテゴリ値で更新できます。 詳細は、「商談売上予想カテゴリについて」を参照してください。

ノート: これは、アクティブ期間の商談の売上予想カテゴリの1回限りの更新です。 予測カテゴリをベスト・ケースに設定するか、継続的に商談にコミットするように設定するには、OracleではルーチンまたはGroovyスクリプトを使用することをお薦めします。

営業管理者は、Groovyスクリプトを使用して、商談の進行に基づいて、オープン商談の予測カテゴリを「最良ケース」または「確定済」に自動的に設定できます。 詳細は、「ルーチンおよびGroovyスクリプトを使用した予測カテゴリ値の設定」を参照してください。

販売予測のフィルタおよび表示オプションの選択

「フィルタ・オプション」ステップ3では、予測のフィルタに使用するオブジェクトとオプションを選択できます。

「フィルタおよび表示オプション」ページから:

1. 「売上予想」ページで、商談に使用可能なフィルタを選択し、単一選択と複数選択のどちらを使用するかを選択します。 デフォルトは「リソース」ですが、他のディメンションも追加できます。 カスタム・ディメンションが定義されている場合は、予測で有効にするディメンションを選択し、フィルタに複数選択が適切な場合は、「複数選択の許可」を選択します。カスタム販売予測メトリック・ディメンションのフィルタの追加の詳細は、「売上予測のフィルタリングおよび調整のためのカスタム・ディメンションの定義」を参照してください。
2. 「表示順序」および「グラフ表示順序」オプションを使用して、予測およびグラフィカル・ページのグラフ内に受注済、コミット済およびベスト・ケースの予測番号を次のように表示します:

   

3. 「営業目標値の表示」チェック・ボックスを選択して、売上目標を予測の一部として表示および編集します。 このオプションはデフォルトで有効になっています。
4. 「スナップショットを生成」チェック・ボックスを選択して、次のスクリーンショットで強調表示されているように、主要な予測メトリックおよび調整の週次スナップショットを確認およびアクセスします:

   

   スナップショットにより、営業管理者は販売予測の傾向を表示できます。 スナップショットを使用して、主要な予測メトリックおよび調整の週次スナップショットを確認およびアクセスし、予測が最後にレビューされてから、または期間以前に実行されてから、販売予測コミットメントに対する変更を簡単に識別します。

   デフォルトでは、プロセスは土曜日の午前2.00に毎週自動的に実行されます。UTC。 このプロセスでは、コミット済予測、ベスト・ケース予測、ベスト・ケース、コミット済、予測なしなどの予測メトリックが取得されます。

   また、営業マネージャは、ベスト・ケース予測要約メトリックを使用して、販売予測を表示および調整できます。 これは、「最良ケース」、「コミット」および「受注済」予測カテゴリの商談または売上明細の合計を表します。

   スナップショットから導出されたトレンド情報を表示するには、予測ページで「変更後」フィルタ・チップをクリックします。 たとえば、先週のスナップショット以降の主要売上予想基準の増減を表示できる画面の例を次に示します。

   

   このビデオ「フィルタ以降の変更を使用した変更の追跡」 (Oracle Cloud Customer Connect)では、売上予測のトレンドの概要と、マネージャが「変更日」フィルタを使用して予測のトレンドと変化を追跡する方法について説明しています。

5. 「続行」をクリックして次のステップに移動します。

販売予測パラメータおよびプロセスのレビューおよび発行

「レビューおよび発行」の最後のステップ4で、前のステップで選択した構成情報のサマリーを確認できます。

必要に応じて、前のステップに戻ってさらに変更を加えることができます。 それ以外の場合は、選択内容に問題がない場合は、「送信」をクリックします。

送信プロセスによって、「販売予測メトリックの生成」プロセスが即時に実行されます。 詳細は、「販売予測メトリックの生成」を参照してください。