アクセス・グループ・ルールを使用した販売予測の保護
アクセス・グループ・ルールを使用して、Redwood UXの販売予測を使用して営業担当のアクセスを制御します。 たとえば、商談の所有権とリソース階層に基づいて、営業マネージャおよび営業担当の営業予測アクセスを保護できます。 または、予測テリトリの所有権およびテリトリ階層に基づいて販売予測アクセスを保護できます。
アクセス・グループ・ルールを使用すると、予測データの表示を拡張できます。 これは、テリトリ階層とテリトリ・ベースのレポートおよびロールアップがレポート・リソース階層と異なる場合に役立ちます。 カスタム販売ジョブ・ロールに対して販売予測データ・アクセスを定義することもできます。
次に、使用可能な事前定義済の売上予測アクセス・グループ・ルールの例を示します。
デフォルトの営業マネージャ、営業VP、営業担当、制限付き営業、営業管理者および顧客関係管理アプリケーション管理ジョブ・ロールを使用する場合、追加の設定ステップは必要ありません。
「販売予測メトリックの生成」プロセスの最初の実行後に、「オブジェクト共有割当ルール処理の実行」スケジュール済プロセスを実行します。その後、プロセスは継続的に実行されるように自動的にスケジュールされます。
販売予測のカスタム・ジョブ・ロール
営業組織にカスタム・ジョブ・ロールを使用する場合は、適切な販売予測ルールをカスタム・ジョブ・ロール・アクセス・グループに手動で関連付けて、営業担当、業務および管理者の販売予測アクセスを設定する必要があります。
- カスタム・ジョブ・ロールごとにアクセス・グループを定義
- グループと適切な販売予測ルールの関連付け
- 公開ルール(および確認プロセスが正常に完了しました)
- 次のオプションを指定して「オブジェクト共有割当ルール処理の実行」プロセスを発行します:
- オブジェクト: 販売予測
- レコード選択: すべてのレコード
リソースまたはテリトリとその階層の変更が販売予測へのアクセスに反映されるように、「オブジェクト共有割当ルール処理の実行」ジョブの実行前に「売上予測ディメンションの日次リフレッシュ」プロセスを実行することをお薦めします。
ノート: 販売予測はカスタム・アクセス・グループをサポートしていません。
アクセス・グループの詳細は、「ロールベースのアクセス制御(RBAC)の概要」を参照してください。