Oracle Visual Builder Studioを使用した販売予測商談カードの拡張
Oracle Visual Builder Studio (VB Studio)を使用して、Redwoodユーザー・エクスペリエンスでの販売の販売予測商談カードに表示される情報を拡張できます。 このOracle Cloud Customer Connectビデオ「販売予測の拡張」を視聴して、「商談の編集」スマート・アクションを有効にし、「商談」カードを拡張し、「商談」要約ドロワーを拡張して「アクティビティ」および「チーム・メンバー」を含める方法を学習します。
たとえば、「予測受注確度」フィールドや「営業ステージ」フィールドなど、商談カードにさらにフィールドを含めることができます。 これは、このサンプル「販売予測のカード・レイアウト」のスクリーンショットに示すように、Visual Builder Studioの「編集ページ」を使用しても実行できます。
営業マネージャが販売予測UI内で重要な商談および予測情報を表示できるように、各商談に関連する他のチームおよびアクティビティ・ストリーム情報を追加できます。 販売予測UIで商談カードからのアクティビティを表示する拡張販売予測ドロワーの例を次に示します。
次のステップに従って、「売上予測」商談要約ドロワーに「チーム・メンバー」および「アクティビティ」タブを追加します。
- 「販売予測」商談サマリー・パネルで、自分のプロファイルをクリックし、を選択してVisual Builder Studio (VBS)を開きます。
- ワークスペースを選択し、をクリックします。
showSummaryDrawerExtnTabs定数を選択します。- 必要に応じて、
showSummaryDrawerExtnTabs配列の値を更新します。 たとえば、次のように更新します:[{"name":"Team Members","id":"optyTeam"},{"name":"Activities","id":"activityFeed"}]
- をクリックします。
- 「プロパティ」ウィンドウで、「+ケース」をクリックして新しいケースを追加します。
- ケースの条件を
$base.constants.showSummaryDrawerExtnTabsに設定します。 - +をクリックし、「新規セクション」を選択します。ノート: このIDは、ステップ5で更新されたアレイ内のいずれかの値に設定されたID値と同じである必要があります。
ステップ4で更新した配列の各要素について、このステップを繰り返します。
- JSONタブをクリックし、次のようにレイアウト・セクションの
dissplayPropertiesを変更:displayProperties": [ "[[ $base.page.variables.summaryExtnTabSelected]] - 「コード」タブをクリックし、「テンプレート・コード」セクションで次の商談関連のフラグメントを埋め込みます:
- 商談PUIDの
$base.page.variables.currentOpportunityNumber - 商談IDの番号
$base.page.variables.currentOpportunityId
- 商談PUIDの
- forecasts-overviewページをクリックします。
-
「プレビュー」ボタンをクリックして構成をプレビューし、ページを確認します。 ローカルURLがブラウザに生成され、他のユーザーが検証できるようにこのローカルURLを共有できます。
- 「公開」をクリックして、構成を永続的にします。 変更は、ユーザーがローカルURLを使用せずに直接検証できるようになります。