販売予測はどのように生成されますか。
販売予測の生成方法は次のとおりです:
- 商談は、クローズ日に従って期間(四半期)に配置されます。
- 商談または売上明細の予測カテゴリは、予測内に予測されていない、最良ケース、コミット済または受注済の商談または売上明細が存在する場所を識別します。 たとえば、受注がある商談または売上明細は次のようになります:
- 0%から39%が「予測外 / パイプライン」カテゴリに累積されます
- 「最良ケース」カテゴリに40%から59%の累積
- 60%から99%の間は「コミット済」カテゴリに累積されます
- 受注商談は100%-受注確度で、「受注済」カテゴリに追加されます。
販売予測カテゴリの詳細は、「商談売上予想カテゴリについて」を参照してください。 また、ルーチンまたはGroovyスクリプトを使用して、「最良ケース」および「コミット済」予測カテゴリを設定することもできます。 詳細は、「ルーチンおよびGroovyスクリプトを使用した予測カテゴリ値の設定」を参照してください。