売上予測ディメンションのリフレッシュ
Redwood UXユーザーの予測の最新情報をほぼリアルタイムで反映するには、「販売予測ディメンションのリフレッシュ」プロセスを実行する必要があります。 このプロセスでは、対応するソース・レコードに対する変更に基づいて、販売予測ディメンションおよび関連メトリックがリフレッシュされます。
からプロセスを実行します。
ノート: リソースまたはテリトリの10%以上が変更されたか、または主要なリソースまたはテリトリの連携に従って移動された場合は、販売予測ディメンションのリフレッシュプロセスを実行するとエラーが表示されます。 主要な再編成後、最初に「販売予測メトリックの生成」プロセスを実行することをお薦めします。
デフォルトでは、このプロセスは毎週土曜日の午前2.00 (UTC)に自動的に実行されます。 このプロセスでは、コミット済予測、ベスト・ケース予測、ベスト・ケース、コミット済、予測なしなどの予測メトリックが取得されます。 通常、このプロセスは1日に1回実行することをお勧めします。 「商談売上別予測」タイプを使用している場合は、商談テリトリ割当プロセスの完全実行直後にプロセスを実行します。
スナップショットが有効な場合は、主要な予測メトリックおよび調整の週次スナップショットをレビューおよびアクセスして、予測が最後にレビューされてから、または期間内のそれより前の売上予測コミットメントに対する変更を簡単に識別することもできます。 詳細は、「ガイド付きプロセスを使用した販売予測の構成」の「フィルタおよび表示オプションの選択」の「販売予測」に関する項を参照してください。
RESTサービスを使用して、Redwood UX設定パラメータ、ディメンションおよび目標詳細の販売予測を変更するには、これらの関連トピックを参照してください。