国別グループ・アクセスの割当
ユーザーのグループに対して、ビジネス・ユニット、国、リージョンなどのユーザーのコンテキストに基づいたデータへのアクセスを提供するには、アクセス・グループがこのようなアクセスを提供するのに最適な方法です。
このトピックでは、ユーザーの国に基づいてリソース・ユーザーのグループに販売オブジェクト(アカウント、担当者、商談、パートナ、リードなど)へのアクセス権を割り当てるための概要レベルのステップの例を示します。 同様のプロセスを使用して、他の属性(リソース組織など)を使用してデータ・アクセスを持つグループを割り当てることができます。
ユーザーが自分の国に基づいて販売レコードにアクセスできるようにするには:
- 販売オブジェクトごとにカスタム属性国を作成し、その属性を営業オブジェクトUIのカスタム・フィールドとして使用できるようにします。
商談などのオブジェクト・レコードを作成または編集するとき、ユーザーはUIのカスタムの国フィールドからレコードに関連付けられた国を選択できます。
- リソース・オブジェクトに、ユーザーの国を表すカスタム属性国を作成し、その属性をリソース・オブジェクトUIでカスタム・フィールドとして使用できるようにします。
ユーザーを作成するときに、UIの国フィールドから、ユーザーが関連付けられている国を選択できます。
- 営業およびサービス・アクセスの管理作業領域の「アクセス・グループ」ページで、各国のアクセス・グループを作成し、各国グループに既存のリソースを追加します。 新しいユーザーが組織に参加するときは、それらを国グループに追加してください。
アクセス・グループUIで、各国ベースのアクセス・グループにメンバーを手動で追加できます。 または、次のステップを使用して、エクスポートおよびインポート機能を使用してメンバーをアクセス・グループに追加します:
- リソース・エクスポート機能を使用して、営業リソースのリストを生成し、生成されたエクスポート・ファイルを国フィールドに基づいてフィルタします。
- 国グループおよびメンバーのインポート:
- 国ベースのアクセス・グループごとに、次の表に示すような値を持つインポート・ファイルを作成します:
アクセス・グループ番号 名前 説明 有効フラグ 3788493471
ドイツ・リージョン
ドイツのユーザーのアクセス・グループ
Y
3788493472
UK
英国のユーザーのアクセス・グループ
Y
3788493473
フランス
フランスのユーザーのアクセス・グループ
Y
- 各アクセス・グループにメンバーを追加するには、次の表に示すような値を持つリソースのインポート・ファイルを作成します:
アクセス・グループ番号 グループ名 パーティ番号 リソースEメール・アドレス パーティ名 3788493471
ドイツ・リージョン
2793920203
tom.jones@example.com
Tom Jones
3788493471
ドイツ・リージョン
2793920204
lisa.jones@example.com
Lisa Jones
3788493471
ドイツ・リージョン
2793920205
matt.hooper@example.com
Matt Hooper
3788493471
ドイツ・リージョン
2793920206
jane.smith@example.com
Jane Smith
- 国ベースのアクセス・グループごとに、次の表に示すような値を持つインポート・ファイルを作成します:
- 「アクセス・グループ」ページで、「オブジェクト・ルール」タブをクリックします。
- 「オブジェクト共有ルール」ページで「国」属性を表示して選択できるようにするには、「アクション」メニューから「カスタム・オブジェクトおよびフィールドの同期」項目を選択します。
- 「最終同期」フィールドの値によって同期プロセスが終了したことが示されたら、国別に割り当てる営業オブジェクトを選択します。 たとえば、「商談」を選択します。
- カスタム・ルール・リージョンで「作成」をクリックして、国ごとに個別のルールを作成します。
- 「ルール」の作成ページの条件リージョンの「属性」フィールドで、オブジェクト・レコードの割当てに使用する値として「国」属性を選択します。
- 処理中: アクセス・グループの割当リージョンで、関連する国ベースのアクセス・グループにルールを割り当て、提供するオブジェクト・アクセスのレベルを選択します。 たとえば、「読み取り」または「更新」アクセスを選択します。
-
「アクション」メニューから「保存してクローズ」をクリックして、ルールを保存します。
「オブジェクト共有ルール」ページが表示されます。
- 国ごとにオブジェクト共有ルールを作成した後、「オブジェクト共有ルール」ページで「アクション」メニューから「公開ルール」を選択して、オブジェクトのすべての新規および変更されたルールを公開します。
-
「オブジェクト共有ルール割当処理の実行」プロセスが実行されると、オブジェクト・レコード・アクセスに加えた変更が適用されます。 変更を即時に適用する場合は、トピック「オブジェクト共有ルール割当の実行」プロセスの実行で説明されているステップを使用して、プロセスを手動で実行できます。
ヒント: オブジェクトのすべてのレコードを処理する前に、個々のレコード(オブジェクトのタイプごと)に対してオブジェクト共有ルール割当プロセスを実行し、アクセス・グループ・ルール処理が正しいことを確認することをお薦めします。
カスタム属性の作成およびUIでの表示の詳細は、「アプリケーション・コンポーザを使用したアプリケーションの構成」ガイドを参照してください。 データのインポートおよびエクスポートの詳細は、「SalesおよびFusion Serviceのインポートおよびエクスポート管理の理解」ガイドを参照してください。