オブジェクト共有ルールの作成

アクセス・グループを作成したら、グループのレコードへのアクセス権をグループに付与するルールを作成できます。

アクセス・グループの作成および管理方法の詳細は、このトピックを参照してください: アクセス・グループを作成および管理するにはどうすればよいですか。

カスタム・オブジェクト共有ルールを作成する場合は、次を指定します:

アクセスのタイプ
アクセスの条件
ルールを共有するグループ

次に、そのルールをSales割当エンジンに公開して、グループ・メンバーがグループに割り当てられるようにします。

最後に、「オブジェクト共有ルール割当処理の実行」スケジュール済プロセスが実行され、アクセス・グループ内の営業担当(営業リソース)のオブジェクトへのアクセスが可能になります。

オブジェクト共有ルールを作成するステップは、次のとおりです。

「販売およびサービス・アクセス管理」作業領域の「アクセス・グループ」ページにナビゲートします。
「アクセス・グループ」ページで、「オブジェクト・ルール」タブを選択します。
「オブジェクト共有ルール」ページが表示されます。ここから、既存のルールを変更したり、アクセス・グループと共有する新しいルールを作成できます。
アクセス・グループに対して有効になっているアプリケーション・コンポーザで作成されたカスタム属性またはオブジェクトをこのUIで使用できるようにするには、「アクション」メニューから「カスタム・オブジェクトおよびフィールドの同期」オプションを選択します。
アクセス・グループでのカスタム・オブジェクトの使用の詳細は、トピック「カスタム・オブジェクトのアクセス・グループ・セキュリティの有効化」を参照してください。
アクセス権を付与するオブジェクトを「オブジェクト」リストから選択します。たとえば、「商談」を選択します。
新しいオブジェクト共有ルールを作成するには、ルール・セクションの「作成」をクリックします。
「ルール」セクションには、このオブジェクトに対して以前に作成したオブジェクト共有ルールと、そのオブジェクトの事前定義済ルールがリストされます。
「ルール」の作成ページで、「名前」を入力します。
ルールをまだアクティブ化しない場合は、「アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除します。
条件セクションで、ルール条件を指定します。
ノート: オブジェクト共有ルールに定義できる条件の最大数は500です。
オプションで、「事前定義済条件」リストから、作成するカスタム条件で使用する事前定義済条件を選択できます。
「事前定義済条件」リストは、この機能が環境で有効になっている場合にのみ使用できます。この機能の詳細については、「ルールでの事前定義済条件とカスタム条件の結合」を参照してください。
ルールの各条件は個別に評価されます。カスタム条件が満たされた場合にルール・アクションを適用するか、すべてのカスタム条件が満たされた場合にのみルール・アクションを適用するかを選択するには、「適用条件ルール」リストから適切な値を選択します。

フィールド	値
オブジェクト	商談
属性	国(商談オブジェクトのカスタム・フィールド)
オペレータ	次と等しい
値	UK

ルール条件で使用する属性を選択するときは、次の点に注意してください:

デフォルトでは、オブジェクトのすべての標準属性がアクセス・グループ作成ルールUIまたはルールの編集UIに表示されるわけではありません。オブジェクトに対して追加の標準属性を使用可能にするには、「アクセス・グループ・オブジェクト共有ルールの追加属性使用可能」のステップに従います。

オブジェクト	属性
リソース	Phone
アクティビティ	アカウント、アセット、ビジネス計画、キャンペーン、MDF請求、取引登録、委任者、MDFリクエスト、見込み客、商談、登録番号、パートナ、プログラム、セールス目標、サービス・リクエスト
資産	アセット所有者、製品
アカウント	タイプ、お気に入り、組織タイプ
商談	ビジネス・ユニット、受注確度(RcmndWinProb)
ディール	アカウント国
製品	サービスに適格

データベース列に基づくカスタム属性のみを使用します。たとえば、データベース列に基づいていないFormulaフィールドに基づく属性は使用しないでください。

ルールで指定するアクセス・レベルの指定に必要なその他の条件を入力します。
次に、アクションで: 「アクセス・グループの割当」セクションで、「アクション」メニューから「選択して追加」をクリックします。
このルールを共有するアクセス・グループを検索して選択し、「適用」をクリックしてから、「完了しました」をクリックします。
1つのルールを複数のアクセス・グループに割り当てることができます。

アクセス・レベル	提供されたアクセス
読取	読取り専用アクセス販売目標プラン・オブジェクトのルールを作成する場合は、読み取りアクセス・レベルのみがサポートされます。
更新	読取りおよび更新アクセス
削除	読取りおよび削除アクセス
フル	読取り、更新および削除アクセス

「アクション」メニューから「保存してクローズ」を選択します。
「オブジェクト共有ルール」ページで、新しいルールを公開して、変更内容が割当て処理に含まれるようにします。「アクション」メニューから「公開ルール」を選択します。
ステータス・インジケータに公開プロセスが完了したことが表示されたら、「閉じる」をクリックします。
オブジェクト共有ルール割当処理の実行プロセスは、スケジュールされた間隔で自動的に実行され、関連するアクセス・グループにオブジェクト・ルールを割り当てます。このプロセスはいつでも手動で実行することもできます。詳細は、トピック「オブジェクト共有ルール割当の実行」プロセスの実行を参照してください。
ヒント: (オブジェクトのタイプごとに)個々のレコードに対してオブジェクト共有ルール割当プロセスを実行し、オブジェクトのすべてのレコードを処理する前に、アクセス・グループ・ルール処理が正しいことを確認できます。

ルールの公開

カスタム・ルールを作成した後、ルールを公開して割当処理で使用できるようにする必要があります。新しいルールは、次の2つの方法で公開できます:

メインの「オブジェクト共有ルール」ページ(オブジェクト・コンテキスト)からルールを作成する場合は、「オブジェクト共有ルール」ページの「アクション」メニューから「公開ルール」オプションを選択して、ルールを公開します。この方法でルールを公開すると、すべてのオブジェクト(グローバル・ルール公開)のルールが公開されます。
グループの編集時にグループのコンテキストでルールを作成する場合は、「オブジェクト共有ルールの作成」ページの「アクション」メニューから「保存して公開」(単一のルール公開)を選択して、個々のルールを公開できます。