追加のフィールドを検索可能にする

標準オブジェクトの検索に必要なすべてのキー・フィールドは検索可能です(リストについては、トピック「Oracleが提供する適応型検索構成」を参照してください)

ただし、カスタム・フィールドなど、追加の検索フィールドを有効にできます。また、既存のフィールドを使用できないように削除できます。この例では、「最高経営責任者名」フィールドを有効にする方法を示します。このフィールドは標準アプリケーション・テキスト・フィールドですが、標準アプリケーション・オブジェクトのカスタム・フィールドであっても、すべてのフィールドに同じ手順が適用されます。この構成を完了して公開すると、営業担当はCEOの名前で検索して、個人がCEOであるアカウントを検索できます。また、アカウント・フィールドで商談を検索できるようにすると、そのアカウントのすべての商談が返されます。

CEO名フィールドをアカウントUIに追加し、このフィールドのエントリを検索可能にする必要があるとします。

フィールドを検索可能にするには、次の手順に従います。

フィールドをそのビジネス・オブジェクトで検索できるようにします。
必要に応じて、関連オブジェクトの検索用にフィールドを有効にできます。
構成を公開します。
フィールドを列およびフィルタとしてUIで表示できるようにします。

ノート:

フィールドをフィルタとして、または検索結果の列としてUIに表示する場合は、「適応型検索の構成」ページの「ワークスペースUIの構成」タブでの表示を有効にする必要があります。

フィールドをビジネス・オブジェクトで検索可能にする

フィールドをビジネス・オブジェクトの検索に使用できるようにする方法を次に示します。たとえば、CEO名でアカウントを検索できるようにします。

「設定と保守」作業領域に移動し、次を使用します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- 表示: すべてのタスク
- タスク: 適応型検索の構成
「適応型検索の構成」ページの「設定」タブ(スクリーンショットのコールアウト1)で、「拡張」(コールアウト2)をクリックします。

ノート: アプリケーション・コンポーザの変更が同期されているというメッセージを受信した場合は、「設定」タブを使用する前に、同期プロセスが完了するまで待機する必要があります。その間、アプリケーションの他の機能を使用できます。
左ペインで、カスタム・フィールドが表示されるオブジェクトの名前リンクをクリックします(コールアウト3)。 CEO名フィールドはアカウント・フィールドであるため、「アカウント」をクリックします。

フィールドが「フィールドの構成」セクションにリストされます。
「使用可能」オプションを選択して、ワークスペースおよびグローバル検索用にフィールドを索引付けします(コールアウト4)。
テキスト・フィールドについて、「最高経営責任者」を含め、「分析済テキスト検索」オプションを選択してフィールド内の個々の単語を索引付けします。選択により、あいまい検索(スペルが類似した結果を取得する検索)も有効になります。また、「すべての単語」および「いずれかの単語」を含む他の検索演算子を有効にします。
「キーワード検索に含む」オプションを選択して、デジタル営業リスト・ページやCX Salesワークスペースおよびグローバル検索でフィールドの検索を有効にします。

このチェック・ボックスが選択解除されたままになっている場合、ユーザーはCEO名を使用してアカウントを検索できません。ただし、ワークスペースでは、「最高経営責任者名」フィールドをアカウントのフィルタとして追加し、そこでフィールドを検索できます。グローバル検索ではフィルタを追加できません。キーワードによる検索のみが可能です。
「オブジェクト参照に含む」オプションを選択して、関連オブジェクトでフィールドを検索できるようにします。商談の検索時にCEO名を使用する場合などに選択します。

「キーワード検索に含める」オプションを選択せずに「オブジェクト参照に含める」を選択した場合、商談を検索しているユーザーは、このフィールドをフィルタとしてのみ使用できます。

関連オブジェクトの検索にフィールドを使用可能にする

フィールドを関連ビジネス・オブジェクトで検索可能にできるのは、そのフィールドに対して「オブジェクト参照に含む」オプションを選択した場合のみです。

ウィンドウの左ペインで、検索を有効にするオブジェクトを開きます。この例では、「商談」(スクリーンショットのコールアウト1)です。
左ペインでフィールド(この例では「アカウント」(コールアウト2))を選択します。
右ペインで「使用可能」を選択します(コールアウト3)。

グローバル検索およびワークスペース検索ボックスの検索にフィールドを使用する場合は、「キーワード検索に含める」オプション(コールアウト4)を選択する必要があります。

このオプションを選択せずに「使用可能」を選択した場合、フィールドはワークスペースでフィルタとして引き続き使用可能ですが、グローバル検索では検索できません。

「オブジェクト参照に含む」オプションはここでは関係ありません。この2つのユース・ケースの概要を次に示します。

ユース・ケース	使用可能	キーワード検索に含む
ユーザーは、グローバル検索およびワークスペース検索ボックスを使用してフィールドで検索できます。たとえば、CEO名を入力すると、結果には個人がCEOであるアカウントだけでなく、そのアカウントの商談も含まれます。ワークスペースでは、オブジェクトの検索時にフィルタとしてフィールドを選択することもできます。たとえば、ワークスペースで商談を検索する場合、CEO名でフィルタできます。	選択済	選択済
ユーザーはワークスペースでフィールドをフィルタとして追加できますが、「検索」ボックスまたはグローバル検索を使用して検索することはできません。	選択済	選択を解除済