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ユーザーの作成

営業ユーザーを、営業リソース階層の一部であるリソースとして作成する必要があります。 営業ユーザーは、「ユーザーの管理」タスクUIで作成することも、リソース・インポートで作成することもできますが、セキュリティ・コンソールでリソースを作成することはできません。

アプリケーション・ユーザーを作成する前に、次のタスクを完了していることを確認してください:

• 必要な追加のリソース・ロールまたはロール・プロビジョニング・ルールを設定します。
• 各マネージャのリソース組織を作成します。 リソース組織を事前に作成しない場合は、各マネージャ・ユーザーの作成中に作成する必要があります。

  各マネージャには、リソース組織が割り当てられます。 個々のコントリビュータは、マネージャのリソース組織を自動的に継承します。 アプリケーションは、ユーザーに割り当てられたリソース・ロールに基づいて、だれがマネージャなのかを判別します。

アプリケーション・ユーザーを作成するときに、各個人のマネージャを指定することにより、組織のレポート階層が自動的に設定されます。 このため、まず階層の最上部およびそのユーザーの組織にユーザーを作成します。 このユーザーのマネージャを入力しません。 その後、階層の上部直下から下に向かって残りのユーザーを作成できます。

詳細は、次のプレイブックを参照してください:

• Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Salesの使用を開始するにはどうすればよいですか?
• Oracle CXの基本的なセキュリティの概念と手順は何ですか。
• ユーザーを作成および管理するにはどうすればよいですか。

アプリケーション・ユーザーの作成

UIを使用して営業ユーザーを作成する方法を次に示します。 マネージャの場合と一般社員の場合では、手順が少し異なります。

• 各マネージャをリソース組織に割り当てる必要があります。 マネージャの作成中にリソース組織を作成できます。
• 個々のコントリビュータは、マネージャのリソース組織を自動的に継承します。

アプリケーションは、ユーザーに割り当てられたリソース・ロールに基づいて、だれがマネージャなのかを判別します。

1. 「ナビゲータ」>「自分のチーム」>「ユーザーおよびロール」を選択して、「個人の検索」ページを開きます。
2. 「検索結果」セクションで「作成」アイコンをクリックします。

3. 「ユーザーの作成」ページの「個人詳細」リージョンで、ユーザーの名前と一意のEメール・アドレスを入力します。 セキュリティ・コンソールで通知を無効にしないかぎり、デフォルトでは、このEメール・アドレスにユーザー通知が送信されます。

   ノート: ユーザーの作成後、電子メール・アドレスを変更する場合は、セキュリティ・コンソールのユーザー・タブまたはファイル・インポートを使用して変更できます。 ユーザーの管理作業領域の「ユーザーの編集」ページでEメール・アドレスを変更することはできません。
4. アプリケーションは、今日の日付を「入社日」フィールドに事前入力し、その日付をリソースの開始日として使用します。

   目標を使用する場合は、入社日が最初の目標期間の開始前の日付となるようにする必要があります。 たとえば、2024年7月1日から2025年6月30日までの会計年度の月次目標を割り当てる場合、採用日には7-1-2024以前の日付を入力する必要があります。

   注意: ユーザーの作成後に採用日を変更することはできません。
5. ユーザー詳細リージョンでは、新規アカウントを作成するか、既存のスタンドアロン・ユーザー・アカウントを、作成中の新規個人レコードにリンクできます。
   • 営業ユーザーを作成する場合は、新しいアカウントを作成します。 新しいアカウントを作成するには、「ユーザー名を入力」オプションを選択してから、ユーザー名を入力します。 「ユーザー名」フィールドを空白のままにすると、ユーザー名はエンタープライズ・デフォルト・フォーマットを使用して自動的に生成されます。 特に指定しないかぎり、電子メール・アドレスはデフォルトのユーザー名書式です。
   • または、作成する新規個人レコードを既存のスタンドアロン・ユーザー・アカウントにリンクする場合は、「ユーザー・アカウントのリンク」オプションを選択し、「ユーザー・アカウントのリンク」ダイアログ・ボックスでユーザー・アカウントを検索して選択します。
6. ユーザー・レコードを保存し、ユーザー・アカウントを作成したときにユーザーに通知を送信する場合は、ユーザー通知プリファレンス・リージョンで「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションを選択します。 通知には、ユーザーがパスワードのリセットとサインインに使用できるURLが含まれます。

   「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションは、セキュリティ・コンソールで通知が有効になっており、適切な通知テンプレートが存在する場合にのみ有効になります。 たとえば、事前定義済の通知テンプレート「新規アカウント・テンプレート」が有効になっている場合、「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションを選択すると、新しいユーザーに通知が送信されます。

   「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションの選択を解除すると、アカウントの作成時に通知は送信されませんが、Send User Name and Password E-Mail Notifications(ユーザー名およびパスワードEメール通知の送信)プロセスを実行して、後でEメールを送信することを選択できます。 このプロセスでは、Eメールをまだリクエストしていないユーザーに通知が送信されます。 送信時には、適切な通知テンプレートが有効化されている必要があります。 または、セキュリティ・コンソールを使用してパスワードをリセットし、通知を送信することもできます。

7. 雇用情報リージョンで、次の表に示す値を入力します。

8. 雇用情報リージョン・エントリ

   フィールド	エントリ
   個人タイプ	「従業員」を選択します。
   雇用主	クラウド・サービスでサインアップしたときに指定した情報を使用して作成されたOracle雇用主を選択します。
   ビジネス・ユニット	ユーザーのビジネス・ユニットを選択します。 Oracleは、サインアップ時に指定した情報を使用して初期ビジネス・ユニットを作成します。

   「雇用情報」リージョンの残りのフィールドに入力する必要はありません。

9. 「リソース情報」リージョンで、次の値を入力します。

   リソース情報リージョン・エントリ

   フィールド	エントリ
   リソース・ロール	ユーザーがリソース組織内で果たすロールを選択します。
   レポート・マネージャ	ユーザーのマネージャを選択します。 CEOなど、階層の最上位ユーザーを作成する場合は、このフィールドを空白のままにできます。
   組織	作成しているユーザーがマネージャであり、このマネージャのリソース組織をすでに作成している場合は、適切なリソース組織を選択します。 マネージャのリソース組織を作成していない場合は、「組織」リストの最後にある「作成」リンクをクリックして作成できます。 「組織の作成」ダイアログ・ボックスが表示され、新しい組織名を入力できます。 作成しているユーザーがマネージャではない場合、リソース組織はマネージャから自動的にコピーされます。

10. 「ロール」リージョンで、「ロールの自動プロビジョニング」をクリックします。

    ユーザーに資格があるロールは自動的にロール要求表に表示され、そのステータスは追加要求済になっています。

    アプリケーションは、選択したリソース・ロールに指定されたプロビジョニング・ルールに従ってロールをプロビジョニングします。 各営業ユーザーは、必要なジョブ・ロールに加えて、従業員とリソースの両方の抽象ロールを持っている必要があります。

11. 必要に応じて、「ロールの追加」をクリックして、ロールを手動でユーザーにプロビジョニングすることもできます。 「ロールの追加」ダイアログ・ボックスが開きます。

12. 目的のロールを検索して選択します。 ロールは、ステータスが「追加リクエスト済」の「ロール・リクエスト」表に追加されます。

    ノート:

    他のユーザーにプロビジョニングできるロールは、ロール・マッピング条件を満たし、そのロールに対して「リクエスト可能」オプションが選択されているロール・マッピングに表示される必要があります。

13. 「保存して閉じる」をクリックします

    ユーザーが作成されます。 「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションを選択した場合、アプリケーションは、ユーザーが初めてアプリケーションにサインインするために使用できるURLを含む電子メールもユーザーに送信します。

14. 「完了」をクリックします。