営業ユーザーのタイプ
Oracleクラウド・サービスにサインアップすると、1人の初期ユーザーのユーザー名とパスワードを受け取ります。 このトピックでは、初期ユーザーと、初期ユーザーが作成できる様々なタイプの営業ユーザーに割り当てられる権限について説明します。
初期ユーザー
初期ユーザーとして、他のユーザーの作成など、多くのセキュリティ・タスクを実行できます。 ただし、追加の権限を割り当てることなく、すべての実装タスクを実行することはできません。 たとえば、初期ユーザーとしてスケジュール済プロセスを発行できますが、ステータスをモニターできません。
初期ユーザーに割り当てられるロールは次のとおりです:
- アプリケーション実装コンサルタント・ジョブ・ロール: すべての製品のすべての設定タスクにアクセスできます。
- ITセキュリティ・マネージャ・ジョブ・ロール: 他のジョブ・ロールおよび抽象ロールを割り当てる機能など、セキュリティ・タスクへのアクセスを提供します。
- アプリケーション診断管理者ジョブ・ロール: 診断テストおよびデータへのアクセスを提供します。
初期ユーザーは、このトピックの残りの部分で説明する各タイプのユーザーを作成できます。
設定ユーザー
設定タスクの実行に役立つように、設定ユーザーを作成し、初期ユーザーと同じジョブ・ロールでプロビジョニングできます。 設定タスクには、セキュリティの管理、企業の設定、他のユーザーの作成(同じ権限を持つ他のユーザーを含む)が含まれます。
設定ユーザーがすべての実装タスクを実行できるように、初期ユーザーと同じロールを割り当てることに加えて、これらのロールもプロビジョニングする必要があります:
- 営業アナリスト・ジョブ・ロール: 販売プレディクタ・ルールを作成できます。
- 営業管理者ジョブ・ロール: 設定ユーザーは、営業テリトリおよびプロセスの設定や管理など、一般的な営業管理者タスクを実行できます。
- 従業員抽象ロール: バックグラウンド・プロセスを実行および監視する機能を提供します。
設定ユーザーは営業組織の一部ではないため、営業アプリケーションでリソースとして作成されず、リソース抽象ロールでプロビジョニングされません。 販売作業を設定ユーザーに割り当てることはできず、販売トランザクション・データまたはレポートを表示できません。 ただし、設定ユーザーには、これらのタスクを実行できるように、自分に追加のロールを割り当てる権限があります。
設定ユーザーの詳細は、「実装(設定)ユーザーの作成」を参照してください。
営業管理者
他の営業アプリケーション・ユーザーと同様に、営業管理者はリソースとして作成され、割り当てられたリソース・ロールに基づいてジョブ・ロールと抽象ロールがプロビジョニングされます。 少なくとも1人の営業管理者ユーザーを作成する必要があります。
営業管理者は、レガシー・システムからのデータのインポートを管理し、ビジネス・ニーズに従ってアプリケーションを構成し、営業テリトリおよび営業プロセスを設定および管理する権限を含む、営業管理者ジョブ・ロールをプロビジョニングします。
営業管理者ユーザーは、販売トランザクション・データおよびレポートを表示できますが、営業アプリケーション・セキュリティを構成したり、企業設定に関連するタスクを実行することはできません。 営業管理者ユーザーには、次のロールがプロビジョニングされます:
- 営業管理者ジョブ・ロール
- リソース抽象ロール
- 従業員抽象ロール
営業管理者を作成するには、「営業ユーザーの作成」のトピックで説明されている手順に従います。
営業ユーザー
営業ユーザーを営業リソースとして作成します。 営業リソースとして、アプリケーション・ユーザーに作業を割り当てて、営業組織ディレクトリに表示できます。
営業ユーザーには、割り当てられたリソース・ロールに従って、ジョブ・ロールと抽象ロールがプロビジョニングされます。 プロビジョニングされたジョブ・ロールでは、営業ユーザーは設定タスクを実行できませんが、ロールに応じて機能設定を実行できます。 営業アプリケーション・ユーザーに次のロールをプロビジョニングします:
- ジョブを実行するために必要なジョブ・ロール
- リソース抽象ロール
- ユーザーの従業員タイプによって、従業員または派遣就業者抽象ロール
営業制限付きユーザー
業務を効果的に遂行するには、ユーザーは自分のロールに関連するすべてのデータを表示できる必要があります。 ユーザーは、そのデータを作成、更新または削除する必要がない場合があります。 販売データを表示する権限はあるが、データを変更する権限は制限されているユーザーを作成できます。 次のロールをプロビジョニングして、これらのユーザーを作成します:
- 営業制限付きユーザー・ジョブ・ロール
- リソース抽象ロール
- 従業員抽象ロール
営業制限付きユーザー・ジョブ・ロールが割り当てられたユーザーは、次のことを実行できます。
- アカウント、担当者、リードおよび商談を表示します。
- レポートおよび分析を作成および変更します。
- サービス・リクエストを更新、作成、および管理します。
- アクティビティ・オブジェクトのアポイントメント、タスクおよびアクティビティを作成、更新および削除します。
- 予測を編集します。
営業制限付きユーザー・ジョブ・ロールを次のタイプのユーザーに割り当てると、過剰な権限を割り当てることなく、これらのユーザーは必要な営業データを表示できます。
- バック・オフィス・ユーザーは、レポートの表示、予測の編集およびアクティビティの表示を実行できます。
- サービス担当者は、顧客情報を表示したり、リードや商談を表示できます。
- 季節ユーザーまたは管理ユーザーは、リードおよび商談を表示できます。
Essential Userライセンスは、Oracle CX Sales and Fusion Serviceの読取り専用サブスクリプションをユーザーに提供します。 営業制限付きユーザー・ジョブ・ロールは、Essential Userライセンスが割り当てられているユーザーにプロビジョニングする必要があります。