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アクティビティ設定の概要

Redwoodユーザー・エクスペリエンスのOracle Salesで様々なオブジェクトについて追跡されるアクティビティを指定するステップの要約を次に示します。

ステップ	説明	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	Redwood UXの営業で使用する各オブジェクトのアクティビティ構成を作成してアクティブ化する必要があります。 既存のアクティビティ構成を複製して、アクティビティ構成を作成します。 Oracleでは、オブジェクトごとに事前定義された構成が用意されています。 事前定義された構成を使用するには、その構成をコピーしてアクティブ化します。 オブジェクトの「アクティビティ」に表示される内容を変更するには、コピーを編集してからアクティブ化します。 新規顧客の場合、商談およびサービス・リクエストのアクティビティ構成はすでに複製され、アクティブ化されています。 ただし、残りのオブジェクトを複製してアクティブ化する必要があります。	「ナビゲータ」→「構成」→「アクティビティ表示の構成」	次のトピックを参照: アクティビティ構成の作成およびアクティブ化
2	「フィード要素の公開」プロセスを実行して、適応型検索に必要な索引を作成します。 「本番からテスト可能」チェック・ボックスを選択しないでください。 このチェック・ボックスは、本番インスタンスからテスト・インスタンスへの索引の移行に使用されます。 このプロセスは1度だけ実行します。	「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」	トピックを見る: Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Salesの各レコードでアクティビティのリストを有効にするにはどうすればよいですか。
3	アクティビティの自然言語フィルタリングを有効にします。 この機能を使用すると、営業担当は「明日期限の自分のタスクをフィルタ」と入力して、リソースとしてリストされているタイム・ゾーンの次のカレンダ日の終わりまでに期限が切れるすべてのタスクを表示できます。 営業のすべての自然言語処理と同様に、この機能ではOracle Digital Assistant (ODA)を使用してテキストを処理します。	「設定と保守」→「営業」→「デジタル・アシスタント」→デジタル・アシスタントの管理	この項の次のトピックと説明を参照: アクティビティの自然言語フィルタリング