個々のレコードで追跡するアクティビティ

Redwoodユーザー・エクスペリエンス(Redwood UXの営業)のOracle Salesは、各レコードで幅広いアクティビティを追跡および表示します。追跡されるアクティビティには、Eメール交換、ノート、コール・ログ、過去および将来のタスクとアポイントメント、およびレコード自体に対する最新の更新が含まれます。これらのアクティビティは、アカウント、商談、担当者およびリードで追跡されます。

個々のレコードの「アクティビティ」ページでは、重要な更新が日付順で追跡されます(アクティビティ・ストリームとも呼ばれます)。たとえば、商談のアクティビティ・リストには、商談が別の所有者に再割当されたこと、ポイントが翌日にスケジュールされたこと、またはタスクが作成されたことが示されます。管理者は表示される情報を決定できますが、アクティビティを監査証跡とは考えないでください。すべての更新が追跡されるわけではありません。

次のスクリーンショットは、待ち状態のアクティビティと担当者が最近更新されたレコードの両方を示しています。「Matt Hooper更新担当者」見出しの項目には、1つの編集中にアカウントに対してMatt Hooperが行った重要な変更がリストされます。保存するたびに、タイム・スタンプ付きの別の見出しが作成されます。