トランザクション完了の管理の概要

レビュー・プロセスを設定して、売掛/未収金請求書およびクレジット・メモの完了を管理します。トランザクション完了の管理は、手動およびインポートされるトランザクションの両方に適用されます。

トランザクション完了の管理下で作成されたトランザクションは、指定された承認者がトランザクションの正確性と完全性をレビューするまで未完了のままです。次のように、トランザクション完了の管理を使用できます:

次のトランザクションでトランザクション完了の管理を指定できます:

「トランザクションの作成」ページまたは請求書の作成REST APIを使用して手動で作成された請求書。
「トランザクションの作成」および「クレジット・トランザクション」ページ、またはクレジット・メモの作成REST APIを使用して手動で作成されたクレジット・メモ。
クレジット・メモの管理は、標準クレジット・メモと対顧客勘定クレジット・メモの両方に適用されます。
「自動インボイスのインポート」プロセスを使用して作成されたサード・パーティ請求書およびクレジット・メモ。
ノート: オーダー管理、プロジェクト管理、サブスクリプションなど、Oracle Fusion Cloudアップストリーム・システムからインポートされたトランザクションについては、トランザクション完了の管理は指定できません。

管理プロセスは、次のトランザクションには適用されません:

請求書およびクレジット・メモの特定のセットを完了前のレビュー対象に指定するには、それらのトランザクションに事前構成済の次のトランザクション・ソースおよびトランザクション・タイプを割り当てます。

管理のタイプを選択して、完了前のレビュー用のトランザクション・ソースを構成します:

管理不要: デフォルト。
外部管理: 指定された承認者によるレビュー後、売掛/未収金請求書または売掛/未収金クレジット・メモRESTサービスを使用してトランザクションが承認されます。
ロールベース管理: トランザクションは、セキュリティ・ロールベースのアクセスを持つユーザーによってレビューおよび承認されます。
ユーザーベース管理: トランザクションは、売掛/未収金トランザクション承認ルール・スプレッドシート・テンプレートで定義されたユーザーによってレビューおよび承認されます。

トランザクション完了の管理のレベルを選択して、完了前のレビュー用のトランザクション・タイプを構成します:

トランザクション・ソースとトランザクション・タイプの設定の組合せによって、トランザクション完了前に必要なレビューおよび管理のタイプが決まります。

指定された請求書およびクレジット・メモのトランザクション完了の管理を設定した後:

手動または自動インボイスを使用して作成および保存されたトランザクションは、「未完了」に設定されます。
外部管理を使用している場合、これらのトランザクションは、指定された承認者が「請求」作業領域または「トランザクションの管理」ページでレビューできます。
ロールベースまたはユーザーベースの管理を使用している場合は、これらのトランザクションに「承認待ち」ステータスが割り当てられ、指定された承認者に自動的に割り当てられます。
レビュー後、承認者はトランザクションを「完了」に設定するか、再作業を依頼するためトランザクションを作成者に戻します。