作業オーダー手数料の編集および転記

「手数料の管理」アイコンをクリックします。これにより、「作業オーダー手数料」詳細ページが開きます。

課金をポストする前に、「作業オーダー」表で次のことを行います:

作業オーダー・ヘッダー情報をレビューします。
「編集」アイコンをクリックして、ヘッダーの詳細を編集します。
- 「サービス住所」フィールドは、「作業オーダー手数料」の編集ページで更新できます。このフィールドには、関連付けられたサービス作業オーダーからデフォルト設定されます。フィールド・サービス手数料の価格設定時に、任意の出荷先住所を選択して売上税を計算します。サービス住所を更新すると、すべての手数料明細が再価格設定されます。手数料の転記後、サービス住所が販売オーダーの出荷先住所に使用され、売上税を計算するために売掛管理に渡されます。
- 報告ヘッダーで資産を更新すると、サブスクリプション・カバレッジが異なる可能性があるため、手数料明細も再価格設定されます。

「作業オーダー」セクションで「手数料の追加」をクリックして、新しい料金を追加します。

手数料表で、手数料明細の明細レベルで「編集」アイコンをクリックして、既存の手数料を編集します。

ノート:

承認済の見積が存在する場合は、見積の詳細がサービス・リクエストおよびデポ修理手数料の「手数料」表に表示されます。

「価格」リンクをクリックして、手数料明細に手動調整を追加および編集します。

「金額」リンクをクリックして、適用された調整を確認します。

オプションで、その手数料明細の「編集」アイコンをクリックして、転記されていない手数料明細を更新します。

「価格再設定」ボタンをクリックして、価格設定戦略設定に基づいて手数料明細の価格を再設定します。

部品、労務および経費などの手数料を作業オーダーに追加する処理を選択します:

部品の追加

品目摘要または品目番号に基づいて品目を検索できます。「品目」フィールドをクリックすると、適格な品目のリストが表示されます。リストを絞り込むには、品目の番号または説明の任意の文字数を入力します。
労務の追加

労務品目は、品目の説明または品目番号に基づいて検索できます。「品目」フィールドをクリックすると、適格な品目のリストが表示されます。リストを絞り込むには、品目の番号または説明の任意の文字数を入力します。
経費の追加

経費を追加する際に考慮する項目は次のとおりです:
- 経費品目は、品目摘要または品目番号に基づいて検索できます。「品目」フィールドをクリックすると、適格な品目のリストが表示されます。リストを絞り込むには、品目の番号または説明の任意の文字数を入力します。
- 購買依頼明細をサービス作業オーダー費用手数料に関連付けると、すべての作業オーダーの原価を取得し、サービス作業オーダーに対して購入したサービスまたは資材(あるいはその両方)について顧客に請求できます:
  - 購買依頼明細と購買依頼明細を選択します。購買依頼明細には、購買依頼品目(入力されている場合)、サプライヤおよび購買依頼金額を示す値リスト(LOV)があります。
    
    購買依頼に品目がある場合は、数量と単位とともにデフォルト設定されます。
    
    購買依頼に品目がない場合、単位は購買依頼の通貨からデフォルト設定され、数量は購買依頼金額からデフォルト設定されます。この場合、手数料の転記時に原価の取得および顧客への請求に使用する品目を選択する必要があります。
    ノート: 購買依頼原価を最終顧客に渡さない場合は、顧客に請求せずに原価を取得するサービス・アクティビティ・コードを使用できます。
  - これらの経費請求が作成されると、価格が計算され、「料金」セクション内の購買依頼番号とともに、関連する購買依頼番号および明細番号とともに「作業オーダー手数料」ページに料金が表示されます。
    
    品目購買依頼と非品目購買依頼の両方がサポートされています。購買依頼明細は、経費属性をデフォルト設定するために使用されます。「購買依頼番号」リンクをクリックして、求人詳細UIを開くこともできます。
- 部品、労務および経費の報告トランザクションの作成時に作業した資産を取得できます。これにより、技術者は単一のサービス作業オーダーで複数の顧客資産に関する作業を報告できます。この資産は、手数料の計算時にサブスクリプション・カバレッジを取得するために使用されます。原価を転記すると、報告済の資産ごとにメンテナンス作業オーダー(MWO)が作成され、導入ベースおよび資産トラッキングの構成が正しく更新されるようになります。

「通貨の変更」ボタンをクリックして、手数料明細の通貨を変更し、価格設定戦略に基づいて希望する通貨で価格および金額を表示します。

「手数料の転記と終了」をクリックして、作業オーダー手数料を転記します。

承認済見積が存在する場合、見積タイプによって、作業オーダーに表示される手数料明細が制御されます。

ノート:

見積タイプは、初めて手数料を転記するときに手数料明細のみを管理します。料金が複数回課金されると、実際の料金が課金されます。

手数料を転記すると、サービス・ロジスティクスによって、報告済の新規資産ごとにメンテナンス作業オーダーが作成されます。

メンテナンス作業オーダーおよびトランザクションが作成されるタイミングを把握するために、技術者報告が顧客資産と照合されるいくつかの例を見てみましょう。

サンプル: 新規資産のメンテナンス作業オーダーの作成

例	結果
2つの異なる資産を含む6つの明細を含む報告を作成します。ヘッダーにアセットがありません。	2つの作業オーダーが作成され、トランザクション・レコードが作成されます。
すでに転記済の明細に存在する資産を含む新規報告明細を追加します。	新規作業オーダーは作成されません。トランザクション・レコードのみが作成されます。
転記済の明細に存在しない資産を含む新規報告明細を追加します。	新しい作業オーダーが作成され、トランザクション・レコードが作成されます。
次の3つの新しい報告明細を追加します: すでに存在する資産新規資産アセットなし	新規作業オーダーは作成されません。トランザクション・レコードのみが作成されます。新しい作業オーダーが作成され、トランザクション・レコードが作成されます。明細レベルおよびヘッダー・レベルに資産がなく、トランザクション・レコードが作成されるため、代替資産を使用して新しい作業オーダーが作成されます。
資産を含むヘッダーを作成し、資産のない明細を作成します。	ヘッダー・レベル資産は考慮されません。新しい作業オーダーが作成され、トランザクション・レコードが作成されます。