商談のSet-ID対応の事前定義済データ
セットID対応の商談の事前定義済データを次に示します:
商談参照タイプ
商談の参照タイプ:
- 受注/失注事由(コード): MOO_SETID_WIN_LOSS_REASON)
- 戦略的価値(コード): MOO_SETID_STRATEGIC_VALUE)
- 商談アセスメント上書き理由(コード): MOO_SETID_ASSESS_OVRRIDE_RSN)
- ディシジョン・レベル(コード): MOO_SETID_DECISION_LEVEL)
- 見積ディール期間(コード): MOO_SETID_DEAL_HORIZION)
- リスク・レベル(コード): MOO_SETID_RISK_LEVEL)
- 販売売上カテゴリ(コード): MOO_SETID_REVN_CATEGORY)
- 販売売上タイプ(コード): MOO_SETID_REVENUE_TYPE)
追加のセットID対応商談属性:
- 販売方法
- 営業ステータス
商談のBU対応プロファイル・オプション
次の表に、商談BU対応のプロファイル・オプションの概要を示します:
|
プロファイル・オプション |
説明 |
デフォルト値 |
|---|---|---|
|
販売方法 |
商談が最初に作成されたときにアプリケーションが選択するデフォルトの販売メソッドを識別します。 |
標準営業プロセス |
|
受注/失注事由が必要 |
商談をクローズするときに、ユーザーが受注/失注事由を入力する必要があるかどうかを識別します。 商談レベルと売上品目レベルの両方で適用されます。 |
はい |
|
競合相手が必要 |
商談をクローズするときに、ユーザーが競合相手を入力する必要があるかどうかを識別します。 商談レベルと売上品目レベルの両方で適用されます。 |
はい |
|
テリトリ・ベースのリソース割当スタイル |
テリトリのすべてのメンバーを商談チームに追加するか、所有者のみに追加するかを識別します。 または、すべて(テリトリの所有者およびメンバー)を商談チームから除外する必要があるかどうかを決定します。 ノート:
BUレベルでプロファイル・オプションを設定すると、BUのプロファイル・オプション設定が優先されます。 ただし、「割当をロック」チェック・ボックスを選択すると、営業担当が割当エンジンを介して商談から自動的に削除されなくなります。 |
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