「リードの編集」ページへの「ビジネス・ユニット」フィールドの追加

UIを変更した後、営業担当は、「リードの編集」ページのドロップダウン・リストを使用して、ビジネス・ユニット(BU)をリードに関連付けることができます。ドロップダウン・リストは、アプリケーション・コンポーザを使用して有効にします。

リードへのビジネス・ユニット・フィールドの追加

「ビジネス・ユニット」フィールドを「リードの編集」ページに追加する方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」を展開し、「営業リード」→「ページ」にナビゲートします。
「営業リード: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、「レイアウトの複製」アイコンをクリックして既存のレイアウトを複製および編集します。
「レイアウトの複製」ダイアログ・ウィンドウで、新しいレイアウト名を入力し、複製する既存のページ・レイアウトを選択します。
「保存して編集」をクリックします。新しい「詳細レイアウト」ページが表示され、ページ・タイトルに新しいレイアウトの名前が表示されます。
「要約」サブタブ・リージョンで、「編集」アイコンをクリックします。
「詳細レイアウト: デフォルト・カスタム・レイアウト: 要約の編集」ページの「詳細フォームの構成」リストで、「ビジネス・ユニット」フィールドを見つけます。フィールドを「使用可能なフィールド」リストから「選択したフィールド」リストに移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「詳細レイアウト: デフォルト・カスタム・レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
「リードの編集」ページに移動して変更を検証し、「ビジネス・ユニット」フィールドが表示されることを確認します。
変更を検証するためにサインインに使用するユーザーは、営業リソース組織に属している必要があります。たとえば、営業担当ロールを持つユーザーとしてサインインする必要があります。営業管理者ユーザーもテストのために動作します。
サンドボックスを公開します。

「リード」の編集ページで、営業ユーザーが「ビジネス・ユニット」フィールドを使用できるようになりました。