「商談の編集」ページへの「ビジネス・ユニット」フィールドの追加

UIを変更すると、営業担当は、「商談の編集」ページのドロップダウン・リストを使用して、ビジネス・ユニット(BU)を商談に関連付けることができます。ドロップダウン・リストは、アプリケーション・コンポーザを使用して有効にします。

商談へのビジネス・ユニット・フィールドの追加

「ビジネス・ユニット」フィールドを「商談の編集」ページに追加する方法を次に示します:

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」を展開し、「商談」→「ページ」にナビゲートします。
「商談: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、「レイアウトの複製」アイコンをクリックして既存のレイアウトを複製および編集します。
「レイアウトの複製」ダイアログ・ウィンドウで、新しいレイアウト名を入力し、複製する既存のページ・レイアウトを選択します。
「保存して編集」をクリックします。新しい「詳細レイアウト」ページが表示され、ページ・タイトルに新しいレイアウトの名前が表示されます。
「要約」サブタブ・リージョンで、「編集」アイコンをクリックします。
「詳細レイアウト: デフォルト・カスタム・レイアウト: 要約の編集」ページの「詳細フォームの構成」リストで、「ビジネス・ユニット」フィールドを見つけます。フィールドを「使用可能なフィールド」リストから「選択したフィールド」リストに移動します。
「保存して閉じる」をクリックします
「詳細レイアウト: デフォルト・カスタム・レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
「商談の編集」ページに移動し、「ビジネス・ユニット」フィールドが表示されることを確認して、変更を検証します。
変更を検証するためにサインインに使用するユーザーは、営業リソース組織に属している必要があります。たとえば、営業担当ロールを持つユーザーとしてサインインする必要があります。営業管理者ユーザーもテストのために動作します。
サンドボックスを公開します。

営業ユーザーが「商談の編集」ページで「ビジネス・ユニット」フィールドを使用できるようになりました。