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ビジネス・ユニット別の商談テリトリ割当の有効化

BUに基づいて商談を割り当てるようにアプリケーションを構成できます。

テリトリ割当でBUを使用するには、商談売上BUフィールドとテリトリ・ディメンションであるビジネス・ユニット間の割当マッピングをアクティブ化する必要があります。

たとえば、次のような組織のシナリオがあるとします。

• テリトリが定義された複数のBUがある
• BUに基づいて商談を割り当てる

この例では、リードがBU1に含まれているとします。 この場合、テリトリ割当がBU1テリトリのみと一致するように、(一致するディメンションとともに)割当マッピングを設定します。 照合するディメンションには、地理、製品、アカウント・タイプおよび販売チャネルが含まれる可能性があります。

商談売上ビジネス・ユニット・マッピングの設定

商談売上BUマッピングを設定する方法を次に示します。

1. 「設定および保守」で、次に移動: 販売オファリング > 商談機能領域 > 営業割当マネージャ・オブジェクトの管理タスク。
2. 「営業割当マネージャ・オブジェクトの管理」ページの「名前」列で、「収益」を検索して選択します。
3. 「売上: 詳細」リージョンで、「候補」タブを選択します。
4. 「テリトリ」候補を選択します。

5. 「テリトリ: マッピング・セット」タブを選択します。

6. 「名前」列で、Sales Account Mapping Setを選択します。
7. 「販売アカウント・マッピング・セット: マッピング」リージョンで、BUnitディメンション関数コードを検索して選択します。
8. 表の「編集」アイコンをクリックして編集モードにします。
9. 「非アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除して、ファンクション・コードをアクティブにします。 「OK」をクリックします。
10. 「保存および公開」をクリックします。
11. ページをモニターおよびリフレッシュして、公開プロセスが成功したことを確認します。

これで、テリトリの割当時にBU情報を使用する準備ができました。