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ビジネス・ユニット別リード・テリトリ割当使用可能

テリトリ割当でビジネス・ユニット(BU)を使用するには、リードBUフィールドとテリトリ・ディメンションであるビジネス・ユニットとの間のマッピングを設定する必要があります。

たとえば、次のような組織のシナリオがあるとします。

• テリトリが定義された複数のビジネス・ユニットがある
• ビジネス・ユニットに基づいて営業リードを割り当てる

この例では、リードがBU1に含まれているとします。 この場合、テリトリ割当がBU1テリトリのみと一致するように、(一致するディメンションとともに)割当マッピングを設定します。 たとえば、照合するディメンションには、地理、製品、アカウント・タイプ、販売チャネルなどが含まれます。

リード・ビジネス・ユニット・マッピングの設定

リード・ビジネス・ユニット・マッピングを設定する方法を次に示します。

1. 「設定および保守」で、次に移動: 販売オファリング > リード機能領域 > 「営業リード割当オブジェクトの管理」タスク。
2. 「営業リード割当オブジェクトの管理」ページで、「名前」列で「営業リード」を検索して選択します。
3. 「営業リード: 詳細」リージョンで、「候補」タブを選択します。
4. 「営業リード・テリトリ」候補を選択します。
5. 「営業リード・テリトリ: マッピング・セット」タブを選択します。
6. 「名前」列で、目的の営業リード・オブジェクトのアクティブなマッピング・セットのいずれかを選択します:
   • マッピング・セット1
   • マッピング・セット2
   • マッピング・セット3
   • マッピング・セット4
   • マッピング・セット5
7. 「マッピング・セット: マッピング」リージョンで、BUnitディメンション関数コードを検索して選択します。
8. 「非アクティブ」チェック・ボックスの選択を解除して、ファンクション・コードをアクティブにします。
9. 営業リードのマッピング・セットごとに、ステップ2から4を繰り返します。
10. 「保存および公開」をクリックします。
11. ページをモニターおよびリフレッシュして、公開プロセスが成功したことを確認します。

営業リード割当処理で、テリトリの割当時にアクティブなBU情報を使用する準備が整いました。