リードおよび商談のBU対応属性の設定

「ビジネス・ユニットのプロパティ」ページを使用して、リードおよび商談BU対応属性の多くを設定します。

ノート: ルールやテンプレートなどのオプションをBUレベルで設定すると、その設定は指定したBUに対してのみ有効になります。

リードおよび商談のビジネス・ユニット・プロパティを指定する方法を次に示します:

設定ユーザーとしてサイン・インします。
「設定および保守」作業領域の「営業」オファリングで、次の場所に移動: 会社プロファイル機能領域 > 営業ビジネス機能プロパティの指定タスク。
BUがタスクに関連付けられていない場合は、BUを選択するよう求められます。「スコープの選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。このダイアログ・ボックスで、次の手順を実行します。
1. 「営業ビジネス機能プロパティの指定」オプションを選択します。
2. 「ビジネス・ユニット」値リストで、「選択して追加」をクリックし、BUを追加します。
3. BUを選択したら、「適用してタスクに進む」をクリックします。
「営業ビジネス機能プロパティの指定」ページで、ビジネス要件に従ってオプションを設定します。
変更を保存します。

リードに設定できるBU属性

リードの「営業ビジネス機能プロパティの指定」ページで設定できる内容は次のとおりです:

商談の「営業ビジネス機能プロパティの指定」ページで設定できる内容は次のとおりです: