レシピをインストールする前に

Oracle Integrationを使用してこれらの外部システムに接続し、アカウントを同期するには、SalesforceおよびOracle Autonomous Transaction Processingインスタンスに対して次の構成タスクを実行する必要があります。

Salesforceの構成

Oracle IntegrationからSalesforceにアクセスし、Salesforceアカウントに関する情報を取得するには、Salesforceインスタンスで特定の構成を実行する必要があります。

Oracle IntegrationのSalesforceにユーザー・アカウントを作成します。このユーザー・アカウントの資格証明は、Oracle IntegrationでSalesforce接続を構成するときに使用します。

また、Salesforceインスタンス・タイプおよび現在のSalesforce APIバージョンも識別します。さらに、レシピの統合フローをトリガーするアウトバウンド・メッセージを作成し、YesとしてアクティブなSalesforceアカウントが作成されたときにアウトバウンド・メッセージを送信するワークフロー・ルールを作成します。

「管理者」としてSalesforceインスタンスにログインし、次のタスクを実行します。

ノート:

ここで説明するステップは、SalesforceクラシックUIに適用されます。 SalesforceインスタンスでLightning Experience UIを使用している場合は、クラシックUIに切り替えます。「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

API対応カスタム・ロールを作成します。このロールは、後でOracle Integration用に作成するユーザー・アカウントに割り当てます。
1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
  1. 左側のナビゲーション・ペインの「管理」セクションの下の「ユーザーの管理」を展開します。
  2. 「プロファイル」をクリックします。
2. プロファイル・ページで、「新規プロファイル」をクリックします。
3. 表示されるページで、次のオプションを選択します。
  1. 「既存のプロファイル」フィールドで「標準ユーザー」を選択します。
  2. 新しいプロファイルの名前(API Enabledなど)を入力し、「保存」をクリックします。
  新しいプロファイルが保存され、新しいプロファイルの「プロファイルの詳細」ページが表示されます。
4. 「プロファイルの詳細」ページで、「編集」をクリックします。
5. 「プロファイル編集」ページで:
  1. 「管理者のアクセス許可」セクションまでスクロールし、「API有効」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。
  2. 「標準オブジェクトのアクセス許可」セクションまでスクロールし、次のアクションを実行します。
    - 「アカウント」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
    - 「連絡先」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。
    - 「価格台帳」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。
    - 「製品」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。
  3. ページの最後までスクロールし、「保存」をクリックします。
Oracle Integrationのユーザー・アカウントを作成し、以前に作成したカスタム・ロールをこのアカウントに割り当てます。

ノート:
Oracle Integrationのユーザー・アカウントをすでに作成している場合は、API対応のカスタム・ロールを既存のアカウントに割り当てることができます。
1. 「API有効」プロファイルの「プロファイルの詳細」ページで、「ユーザーの表示」をクリックします。
2. 結果ページで「新規ユーザー」をクリックします。
3. 「新規ユーザー」ページで:
  1. ユーザーの名と姓を入力します。たとえば、Integration User05です。
  2. 「Eメール」フィールドに、有効な電子メール・アドレスを入力します。
    
    入力した電子メール・アドレスは、「ユーザー名」フィールドに自動的に移入されます。このユーザー名を書き留めます。
  3. 「ユーザー・ライセンス」フィールドで、Salesforceを選択します。
  4. 「プロファイル」フィールドで、前に作成したプロファイル(「API有効」)を選択します。
  5. ページの最後までスクロールし、「新規パスワードを生成し、ユーザーに即時通知」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「保存」をクリックします。
    
    ユーザー・アカウントが作成され、アカウントに指定した電子メール・アドレスに検証電子メールが送信されます。
4. 対応するEメール・アカウントにログインし、SalesforceからのEメール・メッセージの「アカウントの検証」ボタンをクリックします。新しいユーザー・アカウントのパスワードを設定するために、Salesforceインスタンスにリダイレクトされます。
5. パスワードを設定し、同じことを書き留めます。
  その後、新しいアカウントでSalesforceインスタンスにサインインします。
  
  ノート:
  
  ライティング・エクスペリエンスUIが表示された場合は、SalesforceクラシックUIに切り替えます。「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。
6. 新しいユーザー・アカウントのセキュリティ・トークンを生成します。 Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスするには、このセキュリティ・トークンとパスワードが必要です。
  1. 新しいユーザーとしてサインインし、ページ上部のユーザー名をクリックしてメニューを開きます。
  2. メニューで「自分の設定」をクリックします。
  3. 「自分の設定」ページの「クイック・リンク」セクションで、「個人情報の編集」をクリックします。
  4. 表示されるページで、左側のナビゲーション・ペインの「セキュリティ・トークンのリセット」をクリックします。
  5. 「セキュリティ・トークンのリセット」ボタンをクリックします。
    
    新しいセキュリティ・トークンが、アカウントに関連付けられた電子メール・アドレスに送信されます。セキュリティ・トークンを書き留めます。
  6. Salesforceインスタンスで、ユーザー名を再度クリックし、メニューから「ログアウト」を選択します。「管理者」として再度ログインします。
現在のSalesforce APIバージョンを特定します。「現在のSalesforce APIバージョンを検索」を参照してください。
Salesforceインスタンス・タイプを識別します。「Salesforce組織のインスタンス・タイプの識別」を参照してください。
アウトバウンド・メッセージを作成します。アウトバウンド・メッセージによって、このレシピの統合フローがトリガーされます。
1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
  1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
  2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
  「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「続行」をクリックします。
2. 結果ページで「新規アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
3. 「新規アウトバウンド・メッセージ」ページで:
  1. 「オブジェクト」フィールドで、「アカウント」を選択し、「次」をクリックします。
  2. 新しいアウトバウンド・メッセージについて次の詳細を入力します:
  - アウトバウンド・メッセージの名前を入力します。「一意の名前」フィールドは、入力した名前に基づいて自動的に移入されます。
  - オプションで、メッセージの説明を入力します。
  - エンドポイントURLフィールドに、次のURLを入力: https://<OIC_FQDN:OIC_SSL_PORT /ic/ws/integration/v2/flows/salesforce/project/ORCL-R-PUB-SUB-SOURCE-TARGET/SUBSCRIB_ACCOUNTS_FROM_SFDC/1.0/
    ここで、OIC_FQDNおよびOIC_SSL_PORTは、Oracle Integrationインスタンスの完全修飾ドメイン名とポートです(たとえば、oicinstance.example.com:443)。
  - 「送信するユーザー」フィールドで、メッセージを送信するユーザー・アカウントを選択します。
  - 「送信するアカウント・フィールド」で、すべてのフィールドを選択し、「追加」をクリックします。
  - 「保存」をクリックします。
  新しいアウトバウンド・メッセージが作成され、ブラウザに表示されます。
次に、Salesforceアカウントの作成時に(以前に作成した)アウトバウンド・メッセージを送信するワークフロー・ルールを作成します。
1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:
  1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。
  2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「ワークフロー・ルール」をクリックします。
  「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「続行」をクリックします。
2. 結果ページで「新規ルール」をクリックします。
3. 「新規ワークフロー・ルール」ページで:
  1. 「オブジェクト」フィールドで「アカウント」を選択し、「次」をクリックします。
  2. 新しいワークフロー・ルールについて次の詳細を入力します:
    - ルールの名前を入力します。
    - オプションで、ルールの説明を入力します。
    - 「評価基準」セクションで、「作成され、編集されるたびに」ラジオ・ボタンを選択します。
    - 「ルール基準」セクションで、「計算式はtrueに評価されます」オプションを選択し、次のルール基準を定義します:
      Account: Active EQUALS Yes
    - 「保存&次」をクリックします。
  3. 次のページで、「ワークフロー・アクションの追加」ボタンをクリックし、「既存のアクションを選択」を選択します。
  4. 「既存の処理の選択」ページで:
    - 「検索」フィールドで「アウトバウンド・メッセージ」を選択します。
    - 「使用可能なアクション」ボックスで、以前に作成したアウトバウンド・メッセージを選択します。たとえば、
      Outbound Message: <name of your outbound message>
      .
    - 「追加」をクリックして、選択内容を「選択したアクション」ボックスに移動します。
    - 「保存」をクリックします。
  5. 「完了」をクリックします。
  新しいワークフロー・ルールが作成され、ブラウザに表示されます。
4. 「アクティブ化」をクリックしてルールをアクティブ化します。

Oracle Autonomous Transaction Processingの構成

Oracle Integrationを使用してOracle Autonomous Transaction Processingに正常に接続し、SalesforceからATPにアカウント・データを同期するには、Oracle Autonomous Transaction Processingインスタンスで特定の構成を実行する必要があります。

接続を作成するための一般的な構成タスクを実行します。「Oracle Integration 3でのOracle Autonomous Transaction Processingアダプタの使用」の「接続を作成するための前提条件」を参照してください。

次のスクリプトを実行して、必要なオブジェクトを作成します:

CREATE TABLE "ADMIN"."XX_ACCOUNTS" 
   (	"ACCOUNT_ID" VARCHAR2(200 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	"NAME" VARCHAR2(200 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	"TOTAL_EMPLOYEES" NUMBER(*,0), 
	"CONTACT_NUMBER" VARCHAR2(20 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP", 
	"SOURCE" VARCHAR2(20 BYTE) COLLATE "USING_NLS_COMP"
   )  DEFAULT COLLATION "USING_NLS_COMP" ;

CREATE UNIQUE INDEX "ADMIN"."XX_ACCOUNTS_PK" ON "ADMIN"."XX_ACCOUNTS" ("ACCOUNT_ID") 
  ;

ALTER TABLE "ADMIN"."XX_ACCOUNTS" ADD CONSTRAINT "XX_ACCOUNTS_PK" PRIMARY KEY ("ACCOUNT_ID")
  USING INDEX  ENABLE;