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レシピをインストールする前に

Oracle Integrationを使用してこれらの外部システムに正常に接続し、SalesforceケースとServiceNowインシデントを同期するには、SalesforceおよびServiceNowインスタンスに対して次の構成タスクを実行する必要があります。

Salesforceの構成

Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスし、作成または更新されたSalesforceコンタクトに関するデータを取得するには、Salesforceインスタンスで特定の構成を実行する必要があります。

Oracle Integrationのユーザー・アカウントをSalesforceに作成する必要があります。 このユーザー・アカウントの資格証明は、Oracle IntegrationでSalesforce接続を構成するときに使用します。

「管理者」としてSalesforceインスタンスにログインし、次のタスクを実行します。

ノート:

ここで説明するステップは、SalesforceクラシックUIに適用されます。 SalesforceインスタンスでLightning Experience UIを使用している場合は、クラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

1. API対応カスタム・ロールを作成します。 このロールは、後でOracle Integration用に作成するユーザー・アカウントに割り当てます。
   1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインの「管理」セクションの下の「ユーザーの管理」を展開します。

      2. 「プロファイル」をクリックします。

   2. プロファイル・ページで、「新規プロファイル」をクリックします。
   3. 表示されるページで、次のオプションを選択します。

      1. 「既存のプロファイル」フィールドで「標準ユーザー」を選択します。

      2. 新しいプロファイルの名前(API Enabledなど)を入力し、「保存」をクリックします。

      新しいプロファイルが保存され、新しいプロファイルの「プロファイルの詳細」ページが表示されます。

   4. 「プロファイルの詳細」ページで、「編集」をクリックします。
   5. 「プロファイル編集」ページで:

      1. 「管理者のアクセス許可」セクションまでスクロールし、「API有効」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。

      2. 「標準オブジェクトのアクセス許可」セクションまでスクロールし、次のアクションを実行します。

         • 「アカウント」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。

         • 「連絡先」行で、「読取り」、「作成」、「編集」および「削除」の各ボックスをチェックしたままにします。 さらに、ViewAllチェック・ボックスを選択します。

         • 「価格台帳」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。

         • 「製品」行で、「読取り」ボックスを選択したままにします。 さらに、「作成」、「編集」および「削除」チェック・ボックスを選択します。

      3. ページの最後までスクロールし、「保存」をクリックします。

2. Oracle Integrationのユーザー・アカウントを作成し、以前に作成したカスタム・ロールをこのアカウントに割り当てます。

   ノート:

   Oracle Integrationのユーザー・アカウントをすでに作成している場合は、API対応のカスタム・ロールを既存のアカウントに割り当てることができます。
   1. 「API有効」プロファイルの「プロファイルの詳細」ページで、「ユーザーの表示」をクリックします。
   2. 結果ページで「新規ユーザー」をクリックします。
   3. 「新規ユーザー」ページで:

      1. ユーザーの名と姓を入力します。 たとえば、Integration User05です。

      2. 「Eメール」フィールドに、有効な電子メール・アドレスを入力します。

         入力した電子メール・アドレスは、「ユーザー名」フィールドに自動的に移入されます。 このユーザー名を書き留めます。

      3. 「ユーザー・ライセンス」フィールドで、Salesforceを選択します。

      4. 「プロファイル」フィールドで、前に作成したプロファイル(「API有効」)を選択します。

      5. ページの最後までスクロールし、「新規パスワードを生成し、ユーザーに即時通知」チェック・ボックスが選択されていることを確認して、「保存」をクリックします。

         ユーザー・アカウントが作成され、アカウントに指定した電子メール・アドレスに検証電子メールが送信されます。

   4. 対応するEメール・アカウントにログインし、SalesforceからのEメール・メッセージの「アカウントの検証」ボタンをクリックします。 新しいユーザー・アカウントのパスワードを設定するために、Salesforceインスタンスにリダイレクトされます。
   5. パスワードを設定し、同じことを書き留めます。
      その後、新しいアカウントでSalesforceインスタンスにサインインします。

      ノート:

      ライティング・エクスペリエンスUIが表示された場合は、SalesforceクラシックUIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。

   6. 新しいユーザー・アカウントのセキュリティ・トークンを生成します。 Oracle Integrationを使用してSalesforceにアクセスするには、このセキュリティ・トークンとパスワードが必要です。

      1. 新しいユーザーとしてサインインし、ページ上部のユーザー名をクリックしてメニューを開きます。

      2. メニューで「自分の設定」をクリックします。

      3. 「自分の設定」ページの「クイック・リンク」セクションで、「個人情報の編集」をクリックします。

      4. 表示されるページで、左側のナビゲーション・ペインの「セキュリティ・トークンのリセット」をクリックします。

      5. 「セキュリティ・トークンのリセット」ボタンをクリックします。

         新しいセキュリティ・トークンが、アカウントに関連付けられた電子メール・アドレスに送信されます。 セキュリティ・トークンを書き留めます。

      6. Salesforceインスタンスで、ユーザー名を再度クリックし、メニューから「ログアウト」を選択します。 「管理者」として再度ログインします。

3. 現在のSalesforce APIバージョンを特定します。 「Oracle Integration 3でのSalesforceアダプタの使用」の「現在のSalesforce APIバージョンを検索」を参照してください。
4. Salesforceインスタンス・タイプを識別します。 「Oracle Integration 3でのSalesforceアダプタの使用」の「Salesforce組織のインスタンス・タイプの識別」を参照してください。
5. アウトバウンド・メッセージを作成します。 アウトバウンド・メッセージによって、レシピの統合フローがトリガーされます。
   1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。

      2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。

      「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「続行」をクリックします。
   2. 結果ページで「新規アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
   3. 「新規アウトバウンド・メッセージ」ページで:

      1. 「オブジェクト」フィールドで、「ケース」を選択し、「次」をクリックします。

      2. 新しいアウトバウンド・メッセージについて次の詳細を入力します:

         • アウトバウンド・メッセージの名前を入力します。 「一意の名前」フィールドは、入力した名前に基づいて自動的に移入されます。

         • オプションで、メッセージの説明を入力します。

         • エンドポイントURLフィールドに、次のURLを入力: https://<OIC_FQDN:OIC_SSL_PORT>/ic/ws/integration/v1/flows/salesforce/ORCL-R-SFDC_CON_TO_SNOW_USER_SYC/1.0/

           ここで、OIC_FQDNおよびOIC_SSL_PORT は、Oracle Integrationインスタンスの完全修飾ドメイン名およびポートです(たとえば、oicinstance.example.com:443)。

         • 「ケース・オブジェクト」で、すべての必須フィールドを選択し、「追加」をクリックします。

         • 「保存」をクリックします。
   新しいアウトバウンド・メッセージが作成され、ブラウザに表示されます。
6. Salesforceコンタクトが作成または更新されたときに(以前に作成した)アウトバウンド・メッセージを送信するワークフロー・ルールを作成します。
   1. Salesforce設定ページで、次の手順を実行します:

      1. 左側のナビゲーション・ペインのBuildセクションまでスクロールします。

      2. 「作成」、「ワークフロー&承認」の順に展開し、「アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。

      「ワークフローについて」ページが表示された場合は、「続行」をクリックします。
   2. 結果ページで「新規アウトバウンド・メッセージ」をクリックします。
   3. 「新規ワークフロー・ルール」ページで:

      1. 「オブジェクト」フィールドで「ケース」を選択し、「次」をクリックします。

      2. 新しいワークフロー・ルールについて次の詳細を入力します:

         • ルールの名前を入力します。
         • オプションで、ルールの説明を入力します。
         • 「評価基準」セクションで、「作成され、編集されるたびに」ラジオ・ボタンを選択します。
         • 「ルール基準」セクションで、次のルール基準を定義します:

           Case: Number not equals null

         • 「保存&次」をクリックします。
      3. 次のページで、「ワークフロー・アクションの追加」ボタンをクリックし、「既存のアクションを選択」を選択します。
      4. 「既存の処理の選択」ページで:
         • 「検索」フィールドで「アウトバウンド・メッセージ」を選択します。

         • 「使用可能なアクション」ボックスで、以前に作成したアウトバウンド・メッセージ(Outbound Message: <name of your outbound message>など)を選択します。

         • 「追加」をクリックして、選択内容を「選択したアクション」ボックスに移動します。
         • 「保存」をクリックします。
      5. 「完了」をクリックします。
      新しいワークフロー・ルールが作成され、ブラウザに表示されます。
   4. 「アクティブ化」をクリックしてルールをアクティブ化します。

ServiceNowの構成

Oracle Integrationを使用してServiceNowにアクセスし、作成または更新されたSalesforceケースに対応するServiceNowインシデントを作成するには、ServiceNowインスタンスで特定の構成を実行する必要があります。

「管理者」としてServiceNowインスタンスにログインし、次のタスクを実行します。

1. カスタム・ユーザー(統合ユーザーなど)を作成し、ServiceNow表へのアクセス権を持つカスタム・ロールを割り当てます。 「Oracle Integration 3でのServiceNowアダプタの使用」の「接続を作成するための前提条件」の「ユーザーおよびロールの要件を満たす」を参照してください。
2. webサービスを有効にし、必要な表に権限を割り当てます。
   1. ServiceNowホーム・ページで、左ペインの検索ボックスで表を検索し、検索結果の「システム定義」の下にある「表」リンクをクリックします。
   2. 「検索」ボックスを使用して次の各ServiceNow表を検索するか、表示/非表示フィルタを使用して表を検索します。
      • sys_soap_message
      • sys_soap_message_function
      • sys_script
   3. 検索結果の表名をクリックします。
   4. 「アプリケーション・アクセス」タブを探してクリックします。
   5. それぞれの権限(必要な権限については次の表を参照)を選択し、「webサービス経由でこの表へのアクセスを許可」チェック・ボックスが選択されていない場合は選択します。

      表名	権限
      sys_soap_message	読取り、作成、更新、削除
      sys_soap_message_function	読取り、作成、更新、削除
      sys_script	読取り、作成、更新、削除

3. SOAPでinsertMultipleをサポートするために複数の挿入プラグインを有効にします。
   1. ServiceNowホームページで、「システム定義」を検索します。
   2. 「プラグイン」を選択します。
   3. 「複数のWebサービスの挿入」を見つけてクリックします。
   4. ステータスが非アクティブの場合は、Activate/Repairをクリックします。
4. ServiceNow発信者IDを取得します。
   1. ServiceNowホームページで、「ユーザー管理」を検索し、「ユーザー」をクリックします。
   2. Usersページで、ステップ1で前に構成したカスタム・ユーザーを選択します。
   3. ユーザーの選択時に表示されるURLで、sys_id の値を見つけます。
   4. sys_id 値は、Oracle Integrationで参照表の構成時に指定する必要があるため、注意してください。