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レシピのアクティブ化および実行

接続とその他のリソースを構成したら、レシピ・パッケージをアクティブ化して実行します。

統合フローをテストする前に、Oracle CPQインスタンスおよびSalesforceインスタンスに商談が作成されていることを確認します。 Oracle CPQ内のトランザクションおよびSalesforceの見積は、商談に対してのみ作成できます。

1. 「構成エディタ」ページで、タイトル・バーの「アクティブ化」をクリックします。 「パッケージのアクティブ化」ダイアログで、再度「アクティブ化」をクリックします。
   統合がアクティブ化のために送信されたことを示す確認メッセージが表示されます。 ページをリフレッシュして、統合の更新済ステータスを表示します。
2. Oracle CPQからSalesforceへの統合フローをテストします。
   1. Oracle CPQ Cloudにトランザクションを作成します。
      1. Oracle CPQ Cloudインスタンスにログインします。
      2. ページの右上にあるユーザー・アイコンをクリックし、新規トランザクションを作成する商談を選択します。
      3. 表示されたページで、新規トランザクションをクリックします。
      4. 「明細項目詳細」タブで、「クイック追加」をクリックします。
      5. 「クイック追加」ダイアログで、製品コードを含むアイテムを検索します。
      6. 製品を選択し、OKをクリックします。
      7. 最後に、Submit_to_SFDCをクリックします。
   2. Oracle Integrationで統合フローの実行をモニターします。
      1. 「構成エディタ」ページで、統合を選択します。
      2. 「実行」 をクリックして、「インスタンスのトラッキング」をクリックします。

         「インスタンスのトラッキング」ページに、トリガーされて正常に実行されているレシピの統合フローが表示されます。 レシピは、Oracle CPQ Cloudから新しいトランザクション関連情報を取得し、Salesforceでの見積の作成をトリガーします。

   3. 対応する引用符がSalesforceに作成されているかどうかを確認します。
      1. Salesforceインスタンスにログインします。

         ノート:

         Lighting Experience UIが表示されている場合は、Salesforce Classic UIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。
      2. Salesforceの設定ページで、「商談」タブをクリックします。

         ノート:

         ページに「機会」タブが表示されない場合は、現在のタブの右側にある「プラス」アイコンをクリックし、「商談」をクリックします。
      3. 新規見積が作成されたかどうかを確認します。
3. SalesforceからOracle CPQ Cloudへの統合フローをテストします。
   1. Salesforceに明細品目を含む見積を作成します。
      1. Salesforceインスタンスにログインします。

         ノート:

         Lighting Experience UIが表示されている場合は、Salesforce Classic UIに切り替えます。 「Lightning ExperienceとSalesforce Classicのトグルまたは切替え」を参照してください。
      2. 商談の新規見積りを作成します。
         • 商談をオープンします。
         • 見積りセクションまでスクロールし、「新規見積り」をクリックします。
         • 「見積名」フィールドに、見積の名前を入力します。
         • 「保存」をクリックします。
      3. 見積りの明細アイテムを追加します。
         • 見積の詳細ページで、「見積り明細アイテム」セクションまでスクロールし、「明細アイテムの追加」をクリックします。
         • 「価格表の選択」ダイアログで、「価格表」ドロップダウン・リストから「標準価格表」を選択し、「保存」をクリックします。
      4. 見積りの製品選択ページで、必要な製品を選択し、「選択」をクリックします。
      5. 「数量」フィールドに数量を入力します。
      6. 「保存」をクリックします。
   2. Oracle Integrationで統合フローの実行をモニターします。
      1. 「構成エディタ」ページで、統合フローを選択します。
      2. 「実行」 をクリックし、「インスタンスのトラッキング」をクリックします。

         「インスタンスのトラッキング」ページに、トリガーされて正常に実行されているレシピの統合フローが表示されます。 レシピでは、すべての見積関連情報がSalesforceから取得され、Oracle CPQ Cloudでのトランザクションの作成がトリガーされます。

   3. 対応するトランザクションがOracle CPQ Cloudに作成されているかどうかを確認します。
      1. Oracle CPQインスタンスにログインします。
      2. ページの右上にあるユーザー・アイコンをクリックし、商談を選択します。
      3. 新しいトランザクションが作成されたかどうかを確認します。

関連ドキュメント

• Oracle IntegrationでのOracle CPQアダプタの使用

• Oracle IntegrationでのSalesforceアダプタの使用