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クラシック営業UIでのカスタム・レイアウトに対する営業インサイトの有効化

クラシック営業UIのカスタム・アカウント・レイアウト・ページの「営業インサイト」セクションを表示するステップを次に示します。 これと同様のステップに従って、カスタムの営業リードおよび商談のレイアウト・ページにも「営業インサイト」セクションを表示できます。

ノート:

ビジネス・オブジェクトまたはカスタム・オブジェクトに対して営業インサイトを最初に有効化すると、営業インサイト機能をサポートする他のすべてのオブジェクトが自動的に有効化され、使用できるようになります。

1. アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。

2. 「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。

3. 「オブジェクト」ナビゲーション・ツリーで、「標準オブジェクト」を展開し、ページを変更するオブジェクトを展開します。 たとえば、「アカウント」オブジェクトを選択します。

   ノート:

   「営業引合」オブジェクトを選択してリードUIの「営業インサイト」セクションを表示し、「商談」オブジェクトを選択して商談UIの「営業インサイト」セクションを表示します。

4. 「ページ」ノードをクリックします。

5. アカウント、担当者、世帯またはパートナ・オブジェクトの「アプリケーション・ページ」タブが選択されていることを確認します。

6. 「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、関連するレイアウトを編集します。

   存在しない場合は、レイアウトの複製アイコンを使用して標準レイアウトを複製し、作成されたレイアウトを編集します。

7. アカウントの「詳細レイアウト」ページで、「プロファイル」タブをクリックします。

   ノート:

   リードおよび商談の「営業インサイト」セクションを表示している場合は、「概要」タブをクリックします。

8. 選択したオブジェクトの「営業インサイト」リージョンで「表示」をクリックすると、「営業インサイト」リージョンが実行時に表示されます。

   これは、アカウント・オブジェクトのスクリーンショットの例を示しています。

   

9. 「保存して閉じる」をクリックしてから、「完了」をクリックします。

10. 会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。