営業インサイトの概要

営業インサイトは、アカウント、リードおよび商談を処理する営業担当が客観的に理解できるよう支援します。

営業担当は、営業活動、ステータス、期間、担当者などのアカウント顧客対応および過去のやり取りの詳細な分析に基づいて、主要なインサイトを取得し、レコードに対して適切な修正処理を実行して、営業パイプラインをさらに増やすことができます。

エンゲージメントが高または中程度のアカウント、リードおよび商談を識別し、特定のアカウントを監視することで、営業担当は次のことができます。

レコードおよびタスクに対する次の処理セットの優先度付け
営業パイプラインを進展させ、生産性を向上する
リードまたは商談の問題を迅速に特定し、必要な修正処理を実行

営業インサイトが時間とともに進化するにつれて、営業担当はコンテキストベースの推奨を使用して、アカウントの適切な次善のリードおよび商談レコードまたはタスクに対して実行する処理を評価および決定できます。

販売データは、データ分析モジュールおよび統計モジュールを介してマイニング、評価および分析されます。適応型検索では、重要なメトリックを見つけ、標準差異、平均およびマージンを計算してインサイトを提供します。営業担当が営業メトリックを使用して注意が必要なレコードに集中できるように、標準問合せ言語プログラムによってデータがソートおよび分類されます。

クラシック営業からの営業インサイトへのアクセス

営業担当がクラシック営業UIから営業インサイト詳細にアクセスするためのUIパスを次に示します:

アカウント: 「アカウント」ページの「プロファイル」タブを使用します。
リード: 「リードの編集」ページの「要約」タブを使用します。
商談: 「商談の編集」ページの「要約」タブを使用します。

Oracle Salesから営業インサイトにアクセス

Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Salesから販売インサイトにアクセスするには、最初に販売推奨機能を有効にして、販売インサイトに基づいて推奨を表示する必要があります。次にステップを示します。

「設定および保守」作業領域を開き、「営業」オファリングを選択します。
設定中: 営業で、「機能オプトインの変更」リンクをクリックします。
オプトイン: 「Sales」ページで、「Sales」の「機能」をクリックします。
「営業推奨」に「有効化」を選択します。
「完了」をクリックします。