1. Sales Intelligenceの使用を開始するにはどうすればよいですか。
  2. 営業インサイトの有効化
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営業インサイトの有効化

営業インサイトは、データ分析モジュールおよび統計モジュールを介してマイニング、評価および分析されます。 適応型検索によって重要なメトリックが特定され、標準偏差、平均および利益が計算されてインサイトが提供されます。

営業インサイト・プロセスを操作および実行するには、次の権限が必要です:

  • ZCA_VIEW_SALES_INSIGHTS_PRIV

  • ZCA_SALES_INSIGHTS_JOB_PRIV

  • FUSION_APPS_CRM_ESS_APPID

Redwoodユーザー・エクスペリエンスの営業インサイトの営業推奨を有効にすることもできます。 営業推奨機能により、ノートおよびコール・ログのテキストが分析され、フォローアップ・タスクおよびアポイントメントが推奨されます。 この機能を有効にすると、コールのラップアップ後にタスクの自動作成が置き換えられます。

この機能を有効にするにはオプトイン・タスクを使用します。 オファリングを構成する権限がある場合は、「新機能」ページを使用して、営業インサイト機能をオプト・インできます:

  1. 「ナビゲータ」→「自分の企業」→「オファリング」作業領域をクリックします。

  2. 「オファリング」ページで、「営業」オファリングを選択します。

  3. 「機能オプト・インの変更」をクリックします。

  4. 営業ルート・ノードに対して、編集リンク(鉛筆アイコン)をクリックします。

  5. 「機能の編集」ページで、「営業インサイト」を検索し、「有効化」列のチェック・ボックスを選択します。

  6. 「オプト・イン」ページで、「完了」をクリックして変更を保存し、「オファリング」ページに戻ります。

詳細は、Oracle Help Center (docs.oracle.com)の『Oracle Applications Cloud Functional Setup Managerの使用』ガイドの「新機能オプトイン」の項を参照してください。