契約パーティ・ロールの設定方法
次の設定を使用して、パーティ・ロールを契約で使用できるようにし、「契約」の作成ページでプライマリ・パーティを表示できます。
パーティ・ロールは、契約内の様々なパーティのロールを指定する方法を提供します。 たとえば、販売契約には、製品およびサービスを販売する顧客、パートナおよび内部ビジネス・ユニットが含まれる場合があります。 アプリケーションには事前定義済のパーティ・ロールが付属していますが、さらにロールを作成し、そのロールが販売、購買およびプロジェクト契約でどのように使用されるかを指定できます。
パーティ・ロールの管理
アプリケーションには、参照タイプOKC_PARTY_ROLEに事前定義済のパーティ・ロール名が含まれています。 を使用して、設定および保守で参照コードをさらに追加できます。
| 参照コード | Meaning |
|---|---|
|
CUSTOMER |
Customer |
|
INTERCOMPANY |
内部パーティ |
|
PARTNER |
パートナ |
|
SUPPLIER |
サプライヤ |
|
THIRD_PARTY |
サード・パーティ |
契約でパーティ・ロールを使用可能にする
パーティ・ロールを契約で使用できるようにするには、次のことを行う必要があります。
- 「設定および保守」の「契約」作業領域の「契約ロール・ソースの管理」タスクを使用して、各パーティ・ロールを適切なパーティ・ソースに関連付けます。
- 「契約タイプの管理」タスクを使用して契約タイプを管理する際に、パーティ・ロールを使用する契約タイプに各パーティ・ロールを追加します。 パーティ・ロールは、2つのプライマリ契約パーティ(バイヤー・ロールと販売者ロール)のいずれかとして、またはセカンダリ・パーティとして追加できます。 1つの契約で使用できる販売者ロールおよびバイヤー・ロールは、それぞれ1つのみです。 セカンダリ・パーティは、同じロールが複数あってもかまいません。
アプリケーションには、次のパーティ・ソースが含まれており、変更できません。
| パーティ・ソース・コード | 名前 | 摘要 |
|---|---|---|
|
OKX_PARTY |
Customer |
パーティ使用目的が外部法的エンティティである顧客データ管理のパーティ |
|
OKX_OPERUNIT |
ビジネス・ユニット |
内部ビジネス・ユニット |
|
OKX_VENDOR |
サプライヤ |
パーティ使用目的がサプライヤである顧客データ管理のパーティ |
|
OKX_INT_COMP_PARTY |
内部パーティ |
Oracle Fusion Projectsプロジェクト間請求に使用可能な内部パーティ |
|
OKX_PARTNER |
パートナ |
パートナ このソースは、Oracle Fusion Partner Relationship Management用に予約されています |
購入および販売契約で同じパーティを再利用
パーティ・ロールを異なるソースに関連付けることで、購買目的契約と販売目的契約の両方に同じパーティ・ロールを使用できます。 この図は、購買契約と販売契約の両方でロール「顧客」を再利用する方法を示しています。 販売契約の顧客は、顧客データ管理(以前はTrading Community Architecture、またはTCA)パーティ(顧客)です。 購入契約の場合の顧客は内部ビジネス・ユニットです。
- 「契約ロール・ソースの管理」ページで顧客パーティ・ロールを選択します。
- 「販売目的ソース」を「顧客」に、「購買目的ソース」を「ビジネス・ユニット」に設定します。
契約でパーティ・ロールを使用するには、パーティ・ロールを使用する契約タイプに、プライマリ契約パーティの1つまたはセカンダリ・パーティとしてパーティ・ロールを入力する必要もあります。
この図の設定には、次の効果があります。販売契約を作成すると、「顧客」値リストには外部パーティがリストされます。 購買契約を作成するときは、顧客値リストにビジネス・ユニットが一覧表示されます。
主要パーティの表示
「Create Contract(契約の作成)」ページで、パーティに外部法的エンティティ使用目的を追加することで、プライマリ・パーティを表示できます。 使用割当を使用して、アプリケーション全体でエンティティがどのように使用されるかを定義できます。 エンティティの使用割当は、組織エンティティの編集ページから管理できます。
- 「顧客データ管理」にナビゲートし、「組織」作業領域を選択します。
- レコードを検索して選択します。
- パーティ・センターで「使用割当」をクリックします。
- 「使用割当」タブでは、組織の「外部法的エンティティ」使用目的を関係者から顧客に更新できます。