オーサリング契約と契約ウィザードの連携方法

「ウィザードでの契約作成」タスクおよび「ウィザードでの契約の編集」タスクを選択すると、ガイド付きのプロセスに従って企業契約をすばやくオーサリングできます。

契約ウィザードのガイド付きプロセスは、契約条件の作成元によって異なります。契約条件が組織内で作成される場合は、契約条件テンプレートを適用することで契約条件を追加します。契約条件がサプライヤなどの外部パーティで作成される場合は、契約条件はアプリケーションの外部で作成されるため、契約条件を含むファイルをアップロードします。

この図は、契約条件が内部パーティで作成される場合の契約ウィザードでの契約の作成方法を示したものです。

「契約の作成」ウィンドウで、オーサリング・パーティとして「内部」を選択し、契約の基本情報を入力します。契約ウィザードのページが表示されるので、使用する契約条件テンプレートを選択し、プレビューします。
設定によっては、アプリケーションでテンプレートを推奨したり、独自のテンプレートを選択できます。
選択したテンプレートに設定されたビジネス・ルールによっては、契約変数の値(ステップ3)を入力し、質問に答える必要がある場合があります(ステップ4)。これらのステップは、「契約エキスパート」を実行するのと同様の意味を持ちます。この図では、破線で概説されています。ステップ3および4の入力に基づいて、契約条件に追加条項が挿入される場合があります。
サポート文書をアップロードできます。
アプリケーションによって挿入された追加の条項を含め、契約条件をプレビューできます。
問題がなければ、「契約のレビュー」ページの「発行」をクリックして契約を検証します。検証エラーがない場合、契約が承認用に発行されます。
変更するには、送信するのではなく、次のいずれかを保存して実行します。
- 「ウィザードでの契約の編集」処理を選択して、ウィザードに入力した内容を変更します。
- 「契約の編集」処理を選択して、契約明細およびその他の詳細を追加するか、契約条件を編集します。

この図は、内部パーティ用の契約ウィザードを使用して契約をオーサリングするプロセスの概要を示しています。

外部パーティから提供される契約条件のファイルを使用して契約ウィザードで契約を作成する方法を次に示します。

オーサリング・パーティとして「外部」を選択し、「契約の作成」ウィンドウで基本契約情報を入力します。
契約条件を含むファイルをプライマリ契約文書およびその他のサポート文書としてアップロードします。
カスタム・カテゴリはプライマリ契約文書に追加できません。ただし、カスタム・カテゴリをサポート文書に追加できます。詳細は、「企業契約の構成方法」プレイブックの添付に関する項を参照してください。
契約情報を確認します。
契約に問題がない場合は、「契約のレビュー」ページで発行して契約を検証します。
検証エラーがない場合、契約が承認用に発行されます。
変更するには、契約を保存し、「ウィザードでの契約の編集」処理を選択してウィザードで入力した内容を改訂するか、契約明細およびその他の詳細を追加する必要がある場合は「契約の編集」処理を選択します。

次の図は、外部パーティ用の契約ウィザードを使用して契約をオーサリングするプロセスの概要を示しています。

この図は、外部パーティ用の契約ウィザードを使用して契約をオーサリングするプロセスの概要を示しています。

基本契約情報の入力

契約を作成するには、契約タイプを選択し、基本契約情報を入力します(契約パーティや契約金額を含む)。「オーサリング・パーティ」フィールドを「外部」に設定した場合、契約条件はアプリケーションの外部(「文書のアップロード」ページでアップロードする個別の文書)で作成されます。

契約条件テンプレートの選択とプレビュー

「オーサリング・パーティ」が「内部」の場合は、設定に応じて、特定の契約条件テンプレートが推奨されるか、独自のテンプレートを選択できます。テンプレートをプレビューするには、「契約のプレビュー」ボタンをクリックします。プレビューは最終契約と同じ形式ではなく、後のステップでアプリケーションによって挿入される可能性のある条項は含まれません。

変更項目値の入力

選択したテンプレートのビジネス・ルールによっては、変数値の入力が必要になる場合があります。アプリケーションは、契約内の値を置換し、それらを使用して追加の条項が必要かどうかを判断する場合があります。このステップは、「変更項目値の編集」処理を使用して変更項目値を入力するか、またはウィザードを使用せずに「契約エキスパート」機能を実行するのと同等の意味を持ちます。

質問への回答

また、いくつかの質問に答える必要があるかもしれません。その回答に基づいて、契約に追加条項が挿入されます。このステップは、ウィザードを使用しない場合にオーサリング中に契約エキスパートを実行することと同じです。

文書のアップロード

契約に添付するファイルをアップロードすることができます。「オーサリング・パーティ」として「外部」を選択した場合は、契約条件を含んだファイルをプライマリ契約文書としてアップロードする必要があります。契約条件をテンプレートから取得する場合は、契約を承認のために発行すると自動的にプライマリ契約文書が生成されます。

契約のレビュー

アプリケーションによって挿入された追加条項を含め、最終契約条件をレビューできます。表示される契約条件の書式はHTMLですが、まだ最終的な書式ではありません。契約を最終形式で表示するには、「Preview Contract(契約のプレビュー)」ボタンを選択します。契約を承認のために発行すると、PDFバージョンが承認者に送信されます。

契約と契約条件の編集

「ウィザードでの契約の編集」処理を使用して、基本契約情報を編集できます。「契約の編集」処理を使用すると、契約と契約条件の両方を編集できます。契約明細などの契約の詳細を追加することもできます。