タッチポイント・テンプレートの概要

タッチ・ポイント・チェックインをスケジュールする前に、パフォーマンス管理を使用してタッチ・ポイント・チェックイン・テンプレートを構成し、アクティブに設定する必要があります。

チェックイン・テンプレートを構成する際には、次の点を考慮する必要があります。

パフォーマンス・レビュー期間をチェックイン・テンプレートに関連付けることができます。そのため、「レビュー期間」リストから適切なレビュー期間オプションを選択します。
[資格プロファイル]をクリックして、条件を満たす特定の従業員がテンプレートを使用できるようにします。
現在のテンプレートに質問リストがなく、将来のチェックインに含める場合は、テンプレートを編集できません。新規テンプレートを作成し、質問リストを追加してアクティブにする必要があります。
現在のテンプレートにすでに質問リストが構成されており、質問リストを変更するか、テンプレートから除外する場合は、これらの変更を使用して新しいテンプレートを構成し、アクティブにする必要があります。現在のテンプレートを編集してこれらの変更を加えることはできません。
新しいテンプレートをアクティブにすると、以前のテンプレートは自動的に非アクティブになります。以前にこの非アクティブなテンプレートからチェックインが作成された場合でも、この非アクティブなテンプレートは「使用中」として表示されます。
前のテンプレートに質問リストが含まれ、新しいテンプレートから除外された場合、前のテンプレートに基づいて作成されたチェックインは、引き続きそれらの質問リストを表示します。これ以降に作成された新しいチェックインのみが表示されません。変更された質問リストにも同じ動作が適用されます。これは、1回限りのチェックインおよび繰返しチェックイン(過去および将来にスケジュールされたチェックインを含む)に適用されます。
他のディスカッション・トピックと同様に、質問リストを「完了」としてマークできます。完了とマークされると、イベントおよび顧客対応タイムラインの完了済ディスカッション・トピック数に含まれます。
チェックイン・テンプレートを更新してディスカッション・トピックとしてスキルを削除した場合、すでに作成済のチェックイン文書の既存のスキル・ディスカッション・トピックは削除されません。ただし、新しいチェックインでスキル・ディスカッション・トピックを作成することはできません。
チェックイン・テンプレートを更新してディスカッション・トピックとしてコンピテンシを削除しても、すでに作成済のチェックイン文書の既存のコンピテンシ・ディスカッション・トピックは削除されません。ただし、新しいチェックインでコンピテンシ・ディスカッション・トピックを作成することはできません。

ノート:チェックイン・テンプレートの作成後に変更しても、そのテンプレートから作成されたチェックインには影響しません。変更は、今後作成された新しいチェックインにのみ適用されます。