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新規担当者の作成時に、最初から、または既存のアカウントまたは財務顧客から、アカウントを作成するにはどうすればよいですか。

Oracle Financialsを使用している場合は、Fusion Order Management (FOM)オーダー用に作成された財務顧客アカウント(購買顧客)レコードがすでにある場合があります。 Oracle Salesでは、これらの金融口座顧客レコードを販売アカウントに遷移できます。 これらのレコードは、二重使用パーティ・レコードになります。 たとえば、オーダーが会社のコマースWebサイトから直接発注される場合、販売先パーティは財務顧客アカウント(購買顧客)として作成されます。 その後、営業担当は、この財務顧客アカウントを追跡し、販売アカウントを作成します。 追加の担当者詳細を指定した後、この販売アカウントを担当者に関連付けることができます。

Dun & Bradstreet (D&B)によるOracle Account and Contact Enrichmentと、Oracle Salesでのアカウントおよび担当者の作成をサポートするOracle Address Verification Cloudのライセンスがあることを確認します。 担当者を作成する前に、「財務アカウントおよび担当者のCX Cloudとの同期」スケジュール済プロセスを実行することをお薦めします。 詳細は、スケジュール済プロセスの理解ガイドのCX Cloudとの財務アカウントおよび担当者の同期化のトピックを参照してください。

担当者を作成する方法を次に示します。

1. 「ナビゲータ」→「Redwood営業」→「担当者」に移動します。
2. 「担当者の作成」をクリックします。
3. (オプション)担当者を取引先に関連付けます。
   • ドロップダウンから既存のアカウントを選択します。
   • 「アカウント」ドロップダウンの省略記号(...)をクリックします。 「アカウントの作成」ポップアップが表示されます。
     1. 名前を指定し、「作成」をクリックします。 名前と一致するすべての既存のアカウントおよび財務顧客が表示されます。
        1. 既存の販売アカウントを使用するには:
           1. アカウントをクリックし、「View Details」をクリックします。
           2. 「詳細」をクリックします。
           3. 必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
        2. 既存の金融顧客アカウントを使用するには:
           1. 金融顧客をクリックし、[取引先に変換]をクリックします。 この財務顧客も販売アカウントになりました。
           2. 「詳細」をクリックします。
           3. 必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
        3. 新規販売アカウントを作成するには:
           1. 既存のアカウントまたは財務顧客を選択せずに「作成」をクリックし、アカウントの詳細を指定します。
           2. 「保存」をクリックします。
4. 連絡方法ごとに、名前、Eメール、電話、顧客のプリファレンスなど、残りの詳細を指定します。
5. 「作成」をクリックします。

   新しい連絡先が「自分の連絡先」ページに表示されます。