アカウントは、最初から作成するのか、既存の販売アカウントまたは財務顧客から作成するのか。
Oracle Financialsを使用している場合は、Fusion Order Management (FOM)オーダー用に作成された財務顧客(購買顧客)レコードがすでにあります。 Oracle Salesでは、これらの財務顧客アカウント・レコードを販売アカウントに変換できます。 これらのレコードは、二重使用パーティ・レコードになります。 たとえば、オーダーが会社のコマースWebサイトから直接発注される場合、販売先パーティは財務顧客アカウント(購買顧客)として作成されます。 その後、営業担当は、この財務顧客アカウントを追跡し、販売アカウントを作成します。 これは、重複する販売アカウントの作成を防止するためにも役立ちます。
Dun & Bradstreet (D&B)によるOracle Account and Contact Enrichmentと、Oracle Salesでのアカウントおよび連絡先の作成をサポートするOracle Address Verification Cloudのライセンスがあることを確認します。 販売アカウントを作成する前に、「財務アカウントおよび担当者をCX Cloudと同期」スケジュール済プロセスを実行することをお薦めします。 詳細は、スケジュール済プロセスの理解ガイドのCX Cloudとの財務アカウントおよび担当者の同期化のトピックを参照してください。
販売アカウントを作成する方法を次に示します。
- に移動します。
- 「アカウントの作成」をクリックします。
- 名前を指定し、「作成」をクリックします。 名前に一致する既存の販売アカウントおよび財務顧客アカウントがすべて表示されます。
- 既存の販売アカウントを使用するには:
- アカウントをクリックし、「View Details」をクリックします。
- 「詳細」をクリックします。
- 必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
- 既存の金融顧客アカウントを使用するには:
- 金融顧客取引先をクリックし、[取引先に変換]をクリックします。 この財務顧客アカウントも販売アカウントになりました。
- 「詳細」をクリックします。
- 必要に応じて編集し、「保存」をクリックします。
- 新規販売アカウントを作成するには:
- 既存の販売アカウントまたは財務顧客アカウントを選択せずに「作成」をクリックし、アカウントの詳細を指定します。
- 「保存」をクリックします。
新しいアカウントが「自分のアカウント」ページに表示されます。
- 既存の販売アカウントを使用するには: