1. 営業の質問と回答
  2. CX Sales Mobile用のOracle Sales Assistantを設定するにはどうすればよいですか。
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CX Sales Mobile用のOracle Sales Assistantはどのように設定するのですか。

営業アシスタントは、日常的な営業関連タスクの実行に役立つ個別のチャットボットです。 電話を使用して、営業アシスタントに質問やコマンドを送信できます。それに応じて、営業アシスタントが情報を取得したり、要求に対応します。 手動データ入力が減り、テキストまたは音声コマンドにより売上レコードの表示および更新が容易になります。

次の各項で説明するステップに従って、営業担当の営業アシスタントを有効にします。

Oracle Digital Assistantでのチャネルの作成

  1. ブラウザ・ウィンドウで、Oracle Digital Assistant (ODA)を開き、メニューの「チャネル」をクリックして、「ユーザー」を選択します。
  2. 「+チャネル」をクリックして「チャネルの作成」ダイアログを開きます。
  3. チャネルの名前を指定します。
  4. チャネル・タイプとして「Oracle Web」を選択します。
  5. トグルを使用して、クライアント認証の「有効化」オプションを無効にします。
  6. 許可されたドメインにアスタリスク(*)を入力します。
  7. セッションの有効期間を設定します。
  8. 「作成」をクリックします。
  9. 「チャネル」ページで、「チャネルID」をコピーしてメモします。
  10. ルート先をクリックし、チャネルに関連付ける営業スキルを選択します。
  11. チャネル有効化のコントロールをオンにします。

デジタル・アシスタントのホストおよびチャネルIDの設定

Oracle Digital AssistantにOracle Webチャネルを作成した後に、Webチャネルの値を使用してOracle Fusion Cloud Applicationsを構成します。 営業アシスタントのチャネルを構成するために、サンドボックスを作成して公開する必要はありません。

CX Sales MobileでOracle Sales Assistantを有効にするように、デジタル・アシスタントのホストおよびチャネルIDを設定する方法を次に示します。
  1. 「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリから「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。
  2. 「共通設定」メニューから、「生産性アプリケーション構成」をクリックします。
  3. 「Oracle Sales Assistant」タブをクリックして、「チャネル構成」ページを開きます。
  4. 「チャネル構成」ページのOracle Digital Assistantチャネルの登録セクションにナビゲートします。
  5. 次のホストおよびチャネルIDの詳細を入力します。
    • 「Oracle Digital Assistantホスト」に、Oracle Digital AssistantインスタンスURL https://を入力します。 URLを取得するには、「Oracle Digital Assistant URLの取得」セクションのステップに従います。
    • 「チャネルID」に、Oracle Digital Assistantで作成したOracle WebチャネルのIDを入力します。
ノート: 次の項で説明するように、モバイル・アプリケーション設定ツールを使用してCX Sales Mobileの営業アシスタントを有効化、構成およびテストできます。 これらのタスクは、新しいサンドボックスからのみ実行する必要があります。

Oracle Digital AssistantのURLの取得

設定のためにOracle Digital Assistantプラットフォームへのアクセスに使用できるURLを取得する方法を次に示します。

  1. Oracle Identity Cloud Service (IDCS)にサインインしているときに、「ナビゲータ」→「Oracle Cloud Services」(スクリーンショットのコールアウト1)をクリックします。
  2. idcs-oda (コールアウト2)で始まるアプリケーション名を検索します。
  3. クリックしてアプリケーションを開きます(コールアウト3)。テキストで説明されている機能を強調するのOracle Identity Cloud ServiceでのODAアプリケーションの検索
  4. 「構成」タブをクリックします(次のスクリーンショットのコールアウト1)。
  5. 「リソース」セクションを展開します(コールアウト2)。URLを取得できる「リソース」セクションの場所を示す「構成」タブの詳細
  6. 「プライマリ・オーディエンス」フィールドからURLをコピーします(次のスクリーンショットで強調表示されています)。URLを含むプライマリ・オーディエンス・フィールドの場所を示す「リソース」リージョンの詳細

モバイル・アプリケーションでの営業アシスタントの有効化

「モバイル・アプリケーション設定」ツールでCX Sales Mobileの営業アシスタントを有効にする方法を次に示します。

  1. 営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。

  2. 構成に使用する新しいサンドボックスを作成します。

  3. 「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリから「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。

  4. 「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。

  5. 「CX Sales Mobileコンポーザ」タブをクリックします。

  6. 「アプリケーション機能」ペインで、「設定」をクリックします。

  7. モバイル・インタフェース・デザイナで、Oracle Sales Assistantの「設定」をクリックします。

  8. 「使用可能」トグルを使用して、営業アシスタントを使用可能にします。

  9. Oracle Salesアシスタントは、デフォルトではすべてのロールおよびリージョンで使用できます。 アクセスを制限する場合は、営業アシスタントを使用できるロールおよびリージョンを「割当済ロール」および「割当済リージョン」フィールドに指定できます。 関連するフィールドをクリックし、アクセスを割り当てるロールとリージョンを選択します。

  10. 「添付の有効化」がデフォルトで選択されており、レコードへの添付の表示またはアップロードを要求できます。

    「ノートの有効化」もデフォルトで選択されており、ノートの表示または追加を依頼できます。
    ノート: Oracle Salesの添付またはノートへのアクセス権がない場合は、添付またはノートを追加できず、Oracle Sales Assistantからノートを取得できません。

  11. 「保存」をクリックします。

標準またはカスタム・オブジェクトの営業アシスタントの有効化または無効化

最後に、営業アシスタントで使用できるオブジェクトを指定する必要があります。

  1. 「アプリケーション機能」ペインで、「ホーム」をクリックします。

  2. モバイル・インタフェース・デザイナで、営業アシスタントに対して有効にする標準オブジェクトまたはカスタム・オブジェクトをクリックし、「機能詳細」ペインで「営業アシスタントに使用可能」トグルをクリックします。

    ノート:

    次のオブジェクトに対して営業アシスタントを使用できません: ログ、製品、およびパートナへのコール。 コール・レポートの作成はサポートされていますが、レポートの検索はサポートされていません。

  3. 「保存」をクリックします。

構成のテスト

ユーザーのモバイル・デバイスに販売アシスタント構成を配布する前に、販売アシスタント構成をテストして公開します。 いくつかのガイドラインを次に示します。
  1. アプリケーションを変更した後、Oracle Salesアプリケーションを開いたままにして、変更を行ったサンドボックスがアプリケーションでアクティブであることを確認します。
  2. モバイル・デバイスでCX Sales Mobileを開き、構成または拡張機能の作成に使用したユーザーと同じユーザーとしてサインインします。

    CX Sales Mobileにすでにサインインしている場合は、アプリケーションを強制して再度開く必要があります。 これは、アプリケーションの再起動時またはサインイン時に、アプリケーションがサンドボックスで最新の更新を取得するためです。

  3. アプリケーションを再起動してサインインすると、構成または拡張を表示できます。 構成または拡張を行ったサンドボックスは、ユーザーの詳細にリンクされます。 変更は、アプリケーションを再起動すると自動的にダウンロードされます。

    CX Sales Mobileメニューで「設定」 > 「システム」をタップし、サンドボックス名と最終ダウンロード時間を確認して、正しいサンドボックスにいることを再度確認できます。

  4. サンドボックスでさらに更新を行う場合は、アプリを強制クローズし、再度サインインして更新を確認する必要があります。
  5. 変更に問題がない場合は、サンドボックスを公開して、構成をユーザーに配布します。