1. 顧客チャネル管理の使用
  2. 特別価格契約の作成
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特別価格契約の作成

ここでは、特別価格契約を作成する方法を学習します。

特別価格契約プログラムは、特別価格契約プログラム・タイプから作成され、プログラムのテンプレートとして機能します。

特別価格契約プログラム・タイプは、販売データの見越計上方法、使用するクオリファイア、要求タイプ、デフォルト・プログラム通貨、製品ルールに適用可能な割引のタイプなど、一部の属性のデフォルト値を設定します。

  1. 「ナビゲータ」から、「Order Management」の下の「顧客チャネル管理」をクリックして、「間接販売」ページの「特別価格契約」タブにナビゲートします。

  2. 「作成」をクリックして、新しいプログラムを作成します。 「新規特別価格契約」ページが表示されます。

  3. 「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」を選択します。

    ノート: ロールに複数のビジネス・ユニットへのアクセス権があり、デフォルトのビジネス・ユニットが「Default Business Unit(デフォルト・ビジネス・ユニット)」プロファイル・オプションで定義されている場合は、新しいプログラムの作成時に、定義されているデフォルトのビジネス・ユニットが表示されます。 必要に応じて、アクセス権がある別のビジネス・ユニットを選択できます。

  4. 「リクエスト・タイプ」を選択します。 これを「プログラム・タイプ」で構成した場合、デフォルトで表示されます。 選択した「要求タイプ」に基づいて、「最終顧客」および「競合相手」リージョンがレンダリングされます。 「一括要求」を選択した場合、これらのリージョンはレンダリングされません。
  5. プログラムの名前を入力します。

  6. オプションで、「契約番号」を追加します。 契約番号を入力しなかった場合は、この番号が自動的に生成されます。

  7. 「ディストリビュータ」セクションで、リストから「ディストリビュータ」および「ディストリビュータ・アカウント」を選択します。 「アドレス」が表示されます。 オプションで、「連絡先」を選択します。 「連絡先の電子メール」および「連絡先の電話」が表示されます。
  8. 「最終顧客」セクションで、リストから「最終顧客」を選択します。 「アドレス」が表示されます。 オプションで、「連絡先」、「連絡先の電子メール」および「連絡先の電話」の詳細を入力します。
  9. 「競合相手」セクションで、リストから「最終顧客」を選択します。 「アドレス」が表示されます。 オプションで、「連絡先」、「連絡先の電子メール」および「連絡先の電話」の詳細を入力します。
  10. 「日付」セクションで、「日付コンテキスト」、「開始日」および「終了日」を選択します。
  11. 「作成」をクリックします。
  12. 一般タブ:
    • オプションで、「ステータス」を変更します。
    • 選択した「ビジネス・ユニット」および「プログラム・タイプ」が表示されます。
    • オプションで、「所有者」を変更します。 所有者は、ログインしたユーザーにデフォルト設定されます。
    • 選択した「リクエスト・タイプ」が表示されます。
    • 入力した「名前」が表示されます。
    • 「契約番号」が表示されます。
    • オプションで、「説明」を追加します。
    • 「通貨」を選択します。 デフォルトでは、これはプログラム・タイプで定義された通貨です。
    • 「見積金額」は、保存時に指定された製品リベートに基づいて生成されます。 これは読取り専用です。
    • 承認者の正当性を入力します。
    • [ディストリビュータ]セクションでは、名前、取引先、住所、担当者情報など、ディストリビュータの詳細を表示できます。
    • 「最終顧客」セクションでは、名前、住所および担当者情報を含む最終顧客の詳細を入力できます。
    • 「競合相手」セクションで、名前、住所および担当者情報を含む最終顧客の詳細を入力できます。
    • 「日付」セクションでは、「日付コンテキスト」および開始日と終了日を表示できます。
    • 「追加情報」セクションで、有効にした付加フレックスフィールドの追加詳細を入力します。
    • 「Products(製品)」セクションでは、品目の製品適格性ルールを作成して、製品の適格性を決定できます。 次の詳細を入力します。
      • リストから「アイテム」を選択します。 アイテムの「説明」が表示されます。
      • 「単位」、「当初販売単価」、「競合品目」、「競合品目単価」、「リベート・タイプ」、「リベート金額」および「数量」の詳細を入力して、これらの詳細をプログラムに定義します。 「見積金額」が表示されます。
        ノート: 「競合品目」および「競合品目単価」は、「要求タイプ」として「競合価格を満たす」を選択した場合にのみ使用できます。
      • 関連する「アクション」を選択して、行を追加、削除または編集します。
  13. 「保存」をクリックしてプログラムを保存します。 プログラムを保存すると、見積金額が計算されます。
  14. ノートおよび添付タブでは、リッチ・テキスト書式の一般ノートまたは参照ノートを作成、編集または削除できます。 サポート・ドキュメントを添付としてドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。 また、このセクションにはURLを含めることができます。