アクティビティ
アカウント、商談、担当者およびリードには、各レコードに関連するアクティビティが表示されます。 「アクティビティ」パネルおよびページから、Eメール交換、ノート、コール・ログ、過去および将来のタスクとアポイントメント、およびそのレコードに対する最新の更新をレビューできます。 各レコードのアクティビティ履歴は、そのアクティビティ・ストリームと呼ばれることもあります。
「アクティビティ」パネル
「アクティビティ」パネルには、緊急の待ち状態タスク(スクリーンショットのコールアウト1)および最新の更新またはコミュニケーション(コールアウト2)の読取り専用バージョンが表示されます。 これらのアクティビティおよびその他のアクティビティを表示および更新するには、「すべてのアクティビティの表示」(コールアウト3)をクリックして「アクティビティ」ページに移動します。
「アクティビティ」ページ
すべてのアクティビティを表示および編集するには:
- 「アクティビティ」パネルで、「すべてのアクティビティの表示」をクリックします。
- 「Oracleに質問」バーで、showと入力して「アクティビティの表示」を選択します。
- 特定のアクティビティ・タイプを表示するには、「Oracleに問い合せる」バーに「フィルタ」と入力し、タイプを選択します。 キーワードを使用して、ノート、タスク、アポイントメントおよびEメールの最初の行のテキストを検索します。
「アクティビティ」ページには、待ち状態のアポイントメントとタスクがすべて表示されます。 待ち状態のタスクには、期限が将来で未完了のタスク、または期限超過のタスクの両方が含まれます。 見出しをクリックして、「待ち状態」セクションを縮小します。
過去のアクティビティ、Eメール・スレッドおよび更新が日付別にリストされます。
| コールアウト番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | Oracleバーにフィルタおよび検索を依頼します。 |
| 2 |
保留中および過去のアクティビティ、更新およびEメール。 「保留」セクションには、保留中タスクと期限超過タスク、および将来のアポイントメントの両方がリストされます。 このセクションはデフォルトでクローズされており、一度に最大20個のアイテムがリストされます。 |
| 3 | タスク、アポイントメントおよびEメールに対する処理。 たとえば、「コール」をクリックして、タスクで担当者をコールできます。 タスクに関連付けられた担当者が1人しかいない場合、コールは直接ダイヤルされます。 複数の担当者が関連付けられている場合は、コールする担当者を選択できます。 Eメールの場合、「Eメールの送信」をクリックすると、「宛先」フィールドのレコードに関連付けられたすべての担当者宛のEメール作成ウィンドウが開きます。 リソースがコピーされます(CCフィールドに入力されます)。 「Eメールのログ」を選択して、アプリケーション外に送信されたEメールをログに記録することもできます。 |
待ち状態のアクティビティ
- 待ち状態と期限超過の両方のタスク、および将来のアポイント(開始時間が現在の時間より後のアポイント)が、待ち状態のアクティビティになる場合があります。
- レコード概要の「アクティビティ」パネルには、これから最も早く期限が来る待ち状態のアクティビティが1つのみ表示されます。
- 「アクティビティ」ページの「待ち状態」セクションには、最大20件の最も緊急度の高い待ち状態のアクティビティが表示されますが、デフォルトでは縮小されています。
- 営業担当が「待ち状態」セクションの項目を完了すると、その項目は履歴セクションに自動的に移動され、追加の項目がある場合はそれが表示されます。
- すぐに期限が来るアポイントメントとタスクは、セクションの上部に表示されます。
- 期限超過のアクティビティはセクションの下部に表示されます。
AIによる活動の要約
営業担当は、「Oracleに尋ねる」バーに「アクティビティ要約の表示」を入力することで、アクティビティの要約を生成できます。
AIエージェントがドロワーにサマリーを生成して表示します。 フィールド変更は要約から除外されます。
履歴
- 履歴セクションには、コール・ログ、Eメール・チェーン、Webカンファレンスなど、完了済のタスク、アポイントメントおよびコミュニケーションのレコードが含まれます。 また、ノート、マーケティングからのWebアクティビティ、主要レコードの更新も含まれます。
- 適切な権限を持つ営業担当は、コール・ログ、アクティビティおよびノートを編集できます。
- Eメールに返信できます(返信と全員に返信の両方)。
-
レコードの「アクティビティ」パネルには、最大5件の項目が表示されます。
- 「アクティビティ」ページには、5件の項目が一度に、最近の項目が最初に表示されます。 必要なだけ後方にスクロールできます。 過去3年間のレコードが表示されます。
- 管理者は、履歴に表示する項目と主要な更新を構成できます。
推奨事項
アクティビティ・パネルとページの両方の上部には、次の2つのソースのいずれかから生成された推奨アクションも表示されます:
-
メモおよびコール・ログのテキストの分析
推奨処理は、コール・ログおよびノートに入力されたテキストの分析から導き出すことができます。 たとえば、誰かがコールに関して取ったノートからフォローアップ・アポイントメントを作成するように、営業担当にプロンプトが表示される場合があります。
-
AIによって生成された商談の推奨処理
現在および過去のディールをAIで評価することにより、追求するのに最適な商談の特定を支援し、実行する様々な処理を推奨できます。
Eloqua Webアクティビティ
Oracle Eloquaを使用している場合は、次のようなEloqua Webアクティビティの完全なリストを表示することもできます。
- フォーム発行
- Web訪問
- Eメール送信、オープンおよびクリック